PDF《Forgame Holdings Limited 云游控股有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完 整性亦不发 表任何声明 , 并 明确 表示,概不 对因本公告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考用途,并不构成收购、购买或认购本公司任何证券的邀请或要约. Forgame Holdings Limited 云游控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:00484) 股份交易 投资於目标公司的19.99%股权 及 根话闶谌ǚ⑿写酃煞 投资 於二零一九年一月十六日(交易时段后),投资方订立投资协议及股东协议,,

投资方同意(a) 认购目标公司所增加注册资本及(b)向卖方收购目标公司的股 权,藉以收购出售权益(相当於目标公司股权约19.99 % ) , 总代价为人民币22,598,870元. 代价将以下列方式偿付:(i) 就认购事项以现金支付人民币13,000,000 元;

及(ii) 就收购事项由本公司根话闶谌ㄅ浞⒓胺⑿写酃煞葜Ц度嗣癖9,598,870 元. 本公司将按发行价6.02 港元向卖方或其代名人配发及发行1,851,568 股新股份作为代价股份.代价股份相当於本公告日期本公司已发行股本约1.35 % 及经发行代价股份扩大的本公司已发行股本约1.33%. C

1 C 上市规则的涵义 由於投资涉及的相关百分比率不超过5%且投资的部分代价将透过配发及发行代 价股份支付,故投资构成上市规则第十四章项下的股份交易,须遵守申报及公告规定. 由於投资须待投资协议所载若干先决条件获达成后方会完成,故投资不一定会完成.本公司股东及潜在投资者在买卖股份或本公司任何证券时,务请审慎行事. 绪言 於二零一九年一月十六日(交易时段后),投资方订立投资协议及股东协议,,

投资方同意(a) 认购目标公司所增加注册资本及(b) 向卖方收购目标公司的股权,藉以收购出售权益(相当於目标公司股权约19.99 % ) , 总代价为人民币22,598,870元. 投资协议的主要条款 投资协议的主要条款载列如下: 日期 二零一九年一月十六日 订约方 (1) 目标公司;

(2) 卖方;

(3) 北京成熙通;

(4) 空中中国;

(5) 空中信通;

(6) 开曼空中;

(7) 王先生;

(8) 本公司;

及(9) 投资方. C

2 C 於本公告日期,开曼空中持有本公司约6.99 % 权益.除投资方外,戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,上述各方及其最终实益拥有人均为独立第三方. 主体事项 对目标公司的认购事项 根蹲市,投资方将按认购代价认购目标公司的新增注册资本人民币8,829,300 元,致令目标公司的注册资本由人民币67,918,000 元增至人民币76,747,300元.认购事项完成后,投资方将持有目标公司的11.50%股权. 向卖方收购目标公司股权 根蹲市,进行认购事项后,投资方将按收购代价向卖方收购目标公司的8.49 % 股权,相当於目标公司缴足注册资本其中人民币6,519,400 元.收购事项完成后,投资方将持有目标公司约19.99%股权. 代价 代价将以下列方式偿付:(i) 就认购事项以现金支付人民币13,000,000 元;

及(ii) 就 收购事项由本公司根话闶谌ㄅ浞⒓胺⑿写酃煞葜Ц度嗣癖9,598,870元. 本公司将按发行价6.02 港元向卖方或其代名人配发及发行1,851,568 股新股份作为代价股份.根煞蒽侗竟嫒掌谠诹凰ㄊ帐屑勖抗3.91 港元计算,代价股份的总市值约为7,239,631港元. 代价的基础 代价乃经 投资协议 订约方公 平磋商后 达致.厘 定代价时 , 董 事考 虑(其中包括 ) (i) 目标公司的财务状况及业务前景;