PDF《Forgame Holdings Limited 云游控股有限公司》

6 C 清盘及出售资产 於目标公司发生清盘、解散或其他终止业务事件时,投资方将有优先权,可自目标公司剩余资产收取一笔金额,即(i) 代价金额以及投资方就出售权益而有权享有的累计或已宣派但未派付的股息及(ii)按出售权益比例计算的目标公司剩余资产. 於目标公司出售或转让重大资产、业务及知识产权或作出导致控制权变动的出售或转让时,有关出售或转让的所得款项将按股东的股权比例分发予股东. 退出权 倘目标公司、其现有股东或空中集团重大违反规则及规例或投资的交易文件,则投资方可要求彼等购回投资方於目标公司的全部或部分股权,购回价格按代价及当时已累计但未分派股息按比例计算. 反摊薄及其他有关转让的权利 投资方拥有反摊薄权利、认购目标公司发行新股本的权利以及有关建议出售目标公司股份的优先购买权及随售权. 未经现有股东及空中集团同意,投资方不得向目标公司的竞争对手转让目标公司的股份. 股息权 目标公司股东将按彼等各自的股权比例收取股息. 资讯权 投资方有权获取目标集团的财务资料及拥有对目标公司的调查权. 根话闶谌ǚ⑿写酃煞 诚如上文所述,将按发行价6.02 港元向卖方配发及发行1,851,568 股新股份作为代价股份. 代价股份相当於本公告日期本公司已发行股本约1.35 % 及经发行代价股份扩大的本公司已发行股本约1.33%. 代价股份彼此之间及与发行代价股份当时的已发行股份将於所有方面享有同等权益.日后出售代价股份并无任何适用的限制. C

7 C 发行价6.02港元较U 1. 股份於投资协议日期二零一九年一月十六日在联交所所报收市价每股3.91 港 元有溢价约53.96%;

2. 股份於紧接投资协议日期前5个交易日在联交所所报平均收市价每股3.98 港元有溢价约51.26%;

及3. 股份於紧接投资协议日期前20 个交易日在联交所所报平均收市价每股4.76 港 元有溢价约26.39%. 发行 价由本 集团与 卖方根 铝 考虑事 项厘定 :(1) 目前 市价低 於本公 司的每 股资 产净值;

(2)卖方对本集团未来发展及表现的信心. 代价股份将由本公司根话闶谌ǚ⑿.於二零一八年五月二十五日举行的本公司股东周年大会,董事获授一般授权以行使本公司权力配发、发行及以其他方式处理最多27,649,807股新股份,即股东通过有关一般授权的决议案当日已发行股份 数目20%. 截至本公告日期并无根话闶谌ǚ⑿腥魏喂煞. 申请上市 本公司将向联交所申请代价股份上市及买卖. 有关订约方的资料 本集团 本公司为一家投资控股公司.本集团主要在中国从事国内及海外的网页游戏及移动游戏的研发及发行,以及在中国提供金融信息服务与网络小额贷款服务.投资方为根泄沙闪⒌墓,主要从事开发及营运网页游戏及移动游戏.根贫显及才,投资方的财务业绩乃综合及入账列作本公司的附属公司(详情请参阅本公司的二零一八年中期报告 ) . 北京成熙通 北京成熙通为根泄勺⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂,主要从事提供计算机系统服务及组织文化艺术交流活动. C

8 C 空中中国、空中信通、开曼空中 空中中国为根泄勺⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂,主要从事开发计算机软件及提供计算机系统集成技术谘询. 空中信通为根泄勺⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂,主要从事开发及生产计算机软件以及信息系统及计算机网络产品的技术开发. 开曼空中为根旱悍勺⒉岢闪⒌挠邢薰,为一间投资控股公司. 卖方 卖方为根泄勺⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂,主要从事互联网游戏出版. 目标公司 目标公司为於二零一五年根泄沙闪⒌挠邢拊鹑喂.目标公司及其附属公司主要从事举行及筹办电子竞技比赛,包括透过设立电子竞技比赛场馆、制作及发行电视及网上电子竞技比赛表演及节目. 目标公司 分别由北京成 熙通及卖方 拥有约84.54% 及15.46% . 根 若干合约安 排,北京成熙通及卖方分别由空中信通及空中中国全面控制.空中信通及空中中国均由开曼空中全资拥有. 根勘旯景粗泄匣峒圃虮嘀频慕刂炼阋涣昙岸阋黄吣晔氯蝗罩共普甓纫约敖刂炼阋话四晔氯蝗罩故鲈碌奈淳蠛俗酆喜莆癖ū,目标公司的未经审核除税前后溢利如下U 截至十二月三十一日止年度 ( 未经审核 ) 截至 十月三十一日 止十个月 ( 未经审核) 二零一八年 二零一六年 二零一七年 人民币 人民币 人民币 除税........