PDF《A38》

2013年10月23日 星期一 Disclosure A38 信息披露 ( 下转A39版) 光大资本为光大证券股份有限公司的全资子公司,其控制关系如下:

4、下属企业 截至本预案签署日,光大资本无下属控股子公司.

( 十五) 南昌红土

1、基本信息 名称:南昌红土创新资本创业投资有限公司 企业性质:其他有限责任公司 注册地:南昌市红谷滩新区绿茵路669号1218室 办公地点:南昌市红谷滩新区绿茵路669号1218室 法定代表人:熊一江 注册资本:2亿元 税务登记证号码:360109696057311 营业执照注册号码:360100119510191 组织机构代码证:69605731-1 经营范围:创业企业投资( 金融、期货、保险、证券除外)

2、主要业务发展状况和主要财务指标 南昌红土主要业务为对金融、期货、保险、证券以外的创业企业进行投资,其最近三年主要财务指标如下: 单位:万元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 资产总额 17,859.27 18,338.99 10,419.11 流动资产 1,904.53 5,281.09 1,600.11 非流动资产 15,954.74 13,057.90 8,819.00 负债总额 253.96 484.07 547.54 流动负债 253.96 484.07 547.54 非流动负债 - - - 股东权益 17,605.31 17,854.92 9,871.57 项目 2012年度 2011年度 2010年度 营业收入 - - - 营业成本 - - - 营业利润 -442.29 -46.65 -100.21 利润总额 -442.29 -16.65 -100.21 净利润 -249.61 -16.65 -100.21 注:

2012、2011年度数据经江西惠普会计师事务所有限责任公司审计;

2010年度数据经江西华夏会计师事务所有限公司审 计.

3、产权及控制关系 南昌红土的控股股东为南昌市政公用投资控股有限责任公司,其控制关系如下:

4、下属企业 截至本预案签署日,南昌红土无下属控股子公司.

二、交易对方及其主要管理人员最近五年内受到处罚、诉讼或仲裁的情况 交易对方中的文开福等10名自然人承诺:本人最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,未发生与经济纠纷 有关的重大民事诉讼和仲裁,亦不存在潜在的前述重大民事诉讼或仲裁. 交易对方中的深创投等5家法人承诺:本公司及本公司的主要管理人员最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事 处罚,未发生与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁,亦不存在潜在的前述重大民事诉讼或仲裁.

第三章 本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景 ( 一) 上市公司进入新兴行业,籍此实现多元化发展 目前,我国化工产品市场竞争的日趋激烈,加之化工市场原材料、能源价格波动、人力成本上升等不利因素,化工行业产品盈 利能力呈现整体下降的趋势.受上述因素影响,联合化工2012年度亏损-1,166.15万元,2013年上半年亏损-2,252.48万元( 未经审 计) ,盈利能力相对较弱.上市公司积极采取各种措施通过进一步合理布局产品结构、调整营销策略、通过技改提升原料使用效率 节能减排等方式提升盈利能力和降低成本费用,但受国内化工行业不景气的影响,短期内预计仍难以彻底摆脱盈利能力较弱的 状况. 为了保护广大股东的利益,使上市公司能够保持健康持续的发展,公司决定进行本次重组,注入具有持续经营能力和较强盈 利能力的优质资产,从而做大做强上市公司. 上市公司本次重组完成后在维持原有化工业务的基础上增加触摸屏和中小尺寸液 晶显示屏及模组主营业务,进而实现多元化发展,将更好地维护上市公司广大股东特别是中小股东的利益. ( 二) 触控及显示行业发展前景广阔 合力泰长期专注于触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及模组的研发、生产和销售,主要产品包括电容式触摸屏、电阻式触摸屏、 触显一体化模组、TN/STN液晶显示屏及模组、TFT液晶显示模组,以及配套的FPC、盖板玻璃、背光等产品. 合力泰所处细分行业为 触摸屏和中小尺寸液晶显示屏行业,是电子器件产业的核心组成部分,为国家战略性新兴产业发展的主要产业. 2012年7月9日,国务院发布《 十二五国家战略性新兴产业发展规划》 提出 到2015年力争使战略性新兴产业占国内生产总值 ( GDP) 的比重从2010年的不到4%提高到8%左右,到2020年这个比例争取达到15%. 同时,十二五期间,新一代信息技术产业销售 收入年均增长20%以上 . 这里的新一代信息技术包括:下一代信息技术网络产业、电子核心基础产业、高端软件和信息服务产业 等. 其中电子核心基础产业包含支持半导体与光电子器件新材料制备技术,以及新型电力电子器件关键技术的开发. 《 战略性新 兴产业分类目录》 中规定了详细产品目录, 包括触摸屏 ( 21060600) 、3D显示 ( 21060402) 、 柔性显示 ( 21060500) 、 显示模组 ( 21060400) 等. 合力泰作为触控显示产品一站式服务商,产业链布局从液晶显示屏及模组、触摸屏、到触显一体化模组,产品涵盖诸多领域, 满足客户的个性化、多样化需求.其研发技术团队多年从事触摸屏和液晶显示行业的开发与生产,对于触控和液晶显示领域的核 心工艺技术有着深刻的理解和掌握. 合力泰积累了丰富的触显一体化、单片式触摸屏、触摸屏、盖板玻璃、液晶显示类核心技术, 并形成了整套的研发、设计、生产所需的工艺技术,取得61项相关专利技术. 2011年,合力泰被认定为 国家高新技术企业 .