PDF《苏州海陆重工股份有限公司 股票上市保荐书》

1 苏州海陆重工股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所: 经中国证监会 证监许可[2008]770 号 文核准,苏州海陆重工股份有限公司 (以下简称 海陆重工 、 公司 或 发行人 )2,770 万股社会公众股公开发行工作已 于2008 年6月5日刊登招股意向书.

发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工 商登记变更手续. 作为海陆重工首次公开发行股票并上市的保荐人,国信证券股 份有限公司(以下简称 国信证券 或 本保荐人 )认为,海陆重工申请其股票上市 完全符合《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易.现将有关情况 报告如下:

一、发行人概况 发行人的前身为张家港海陆锅炉有限公司,成立于

2000 年1月18 日.经2007 年4月3日张家港海陆锅炉有限公司

2007 年第四次临时股东会和

2007 年4月16 日发行人创立大会决议,以截止

2007 年3月31 日的海陆锅炉账面净资产 值为基础,按1.3120:1 的比例将张家港海陆锅炉有限公司整体变更为股份有限 公司,注册资本 8,300 万元.发行人于

2007 年4月23 日在江苏省苏州工商行政 管理局登记注册, 《企业法人营业执照》注册号为 320500000043614. 发行人是节能环保设备的专业生产企业,其产品余热锅炉广泛运用于钢铁、 有色、焦化、建材、石化、化工、造纸、电力等行业.余热锅炉是处理工矿企业 产生的废热、余热、烟气的重要设备,主要功能为废热、余热的热量回收,同时 配合其他设备处理烟气中的污染物, 从而达到废热、 余热利用和保护环境的双重 目的. 发行人是国内余热锅炉设计制造的重要企业之一,在国内工业余热锅炉领 域一直保持市场占有率第一名,同时产品出口到美国、加拿大、德国、芬兰、日本、澳大利亚、南非、赞比亚等国家和地区. 发行人是国家火炬计划重点高新技术企业、 江苏省高新技术企业、苏州百强 民营企业.公司以 科技领航、业界先锋 为发展理念,注重研究废热、余热利用

2 和环境保护相结合的新技术,在技术研发的基础上开发各种余热锅炉新型产品, 产品主要技术性能指标达到国际先进水平或国内领先水平. 发行人的干熄焦锅炉 被列为国家和江苏省火炬计划项目,并荣获国家冶金科学技术一等奖;

江苏省

2006 年度科技进步三等奖;

2006 年公司与上海理工大学联合研制的 高温高压自 然循环干熄焦余热锅炉 已列入国家

863 计划;

发行人研制的硫磺制酸余热锅炉 被评为江苏省高新技术产品;

2007 年发行人负责实施江苏省科学技术厅、苏州 市科学技术局的 面向冶金、焦化行业的高效环保节能干熄焦余热锅炉及其产业 化 项目,并获

2007 年度江苏省科技成果专项资金 1,500 万元. 根据经江苏公证会计师事务所有限公司审计的财务报表, 公司合并报表口径 的主要财务数据如下:

(一)合并资产负债表主要数据 单位:元 项目 2007年12月31日2006年12月31日2005年12月31日 资产总额 721,272,693.26 521,373,962.28 435,822,967.34 负债总额 523,780,019.11 397,126,156.54 345,750,591.53 股东权益 197,492,674.15 124,247,805.74 90,072,375.81

(二)合并利润表主要数据 单位:元 项目 2007年度 2006年度 2005年度 营业总收入 660,936,125.23 499,710,281.45 399,750,690.64 营业利润 98,030,941.63 56,707,725.47 41,215,371.73 利润总额 101,109,783.88 56,717,800.18 41,036,966.75 净利润 70,071,540.74 40,249,668.88 33,571,461.24 归属于母公司股东的净利润 57,039,703.37 34,200,581.86 24,956,166.44