PDF《苏州海陆重工股份有限公司 股票上市保荐书》

(三)合并现金流量表主要数据 单位:元 项目 2007年度 2006年度 2005年度 经营活动产生的现金流量净额 150,454,362.82 44,098,075.86 24,791,813.07 投资活动产生的现金流量净额 -174,435,243.39 -48,090,366.09 -3,878,202.90 筹资活动产生的现金流量净额 46,597,769.35 -2,242,927.92 -6,453,125.25 现金及现金等价物净增加额 22,616,888.78 -6,235,218.15 14,460,484.92

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(四)主要财务指标 项目 2007年度 2006年度 2005年度 资产负债率(期末母公司数) 74.65% 76.97% 81.89% 加权平均净资产收益率(归属于 公司普通股股东的净利润) 45.00% 39.75% 43.31% 稀释每股收益(归属于公司普通 股股东的净利润,元/股) 0.69 5.90 4.30 期末每股净资产(元/股) 1.96 17.75 12.12 注:上表中

2007 年度的稀释每股收益、期末每股净资产数据与上一年度变化较大,主 要系由于公司

2007 年进行股份公司改制时按净资产折股, 导致股本由

2006 年末的

580 万元 增至 8,300 万元.

二、申请上市股票的发行情况 海陆重工首次公开发行前总股本为 8,300 万股.本次公开发行 2,770 万股社 会公众股,发行后总股本为 11,070 万股,上述 11,070 万股均为流通股.

(一)本次公开发行股票的发行情况 本次公开发行 2,770 万股人民币普通股股票的发行情况如下:

1、股票种类 本次公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元.

2、发行数量 本次公开发行数量为 2,770 万股, 其中, 网下向询价对象询价配售数量为

554 万股,占本次发行总量的 20%;

网上资金申购定价发行数量为 2,216 万股,占本 次发行总量的 80%.

3、发行方式 采用网下向询价对象询价配售(以下简称 网下配售 )与网上资金申购定价 发行(以下简称 网上发行 )相结合的方式.对网下配售对象的询价配售由国信 证券负责组织、 通过深圳证券交易所的网下发行电子平台进行;

网上发行通过深 圳证券交易所交易系统进行. 本次发行网下配售的股票为

554 万股,有效申购为 154,497 万股,有效申购获得配售的配售比例为 0.3585830146 %,超额认购倍数 为278.88 倍.本次发行网上发行 2,216 万股,中签率为 0.0429374302 %,超额认 购倍数为

2329 倍.本次发行中,网上发行不存在余股,网下配售

180 股零股由 主承销商国信证券认购.

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4、发行价格 发行人和主承销商根据初步询价结果确定本次公开发行的发行价格为 10.46 元/股,该价格对应的市盈率为: (1) 22.49 倍 (发行价格除以每股收益,每股收益按照

2007 年度经审计的扣 除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) (2) 16.87 倍 (发行价格除以每股收益,每股收益按照

2007 年度经审计的扣 除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)

5、承销方式 主承销商余额包销.

6、股票锁定期 询价对象参与本次网下配售获配的股票锁定期为

3 个月, 锁定期自本次公开 发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算.

7、募集资金总额和净额 本次公开发行募集资金总额为 28,974.20 万元;

扣除发行费用后,募集资金 净额为 26,998.33 万元.江苏公证会计师事务所有限公司已于

2008 年6月19 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验,并出具了苏公W[2008]B088 号《验资报告》.