PDF《2018 年第一期上栗县投资公司企业债券》

2018 年第一期上栗县投资公司企业债券 募集说明书 发行人: 上栗县投资公司 主承销商: 二一八年五月

2018 年第一期上栗县投资公司企业债券募集说明书 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书,发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任.

发行人不承担政府融资职能, 本期债券不涉及新增地方政府债务. 发行人未担任过公开发行的项目收益债的差额补偿人.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者 自行负责.

五、其他重大事项或风险提示

2018 年第一期上栗县投资公司企业债券募集说明书 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资人若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2018 年第一期上栗县投资公司企业债券(简称

18 上栗债

01 ) .

(二)发行总额:人民币

12 亿元.

(三)债券期限:本期债券为

7 年期债券.

(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,票面年利率根据 簿记建档结果确定.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不 另计利息.

(五)发行方式: 本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规 定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、 法规另有规定除外)协议发行相结合的方式.

(六)发行对象:通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分 的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、 法规另有规定除外) ;

在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国 证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机 构投资者(国家法律、法规另有规定除外) .

(七)债券形式及托管方式:实名制记账式债券.通过承销团成

2018 年第一期上栗县投资公司企业债券募集说明书 员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记 公司登记托管;

通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司 上海分公司登记托管.

(八)信用评级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主 体信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA.

(九)债券担保:本期债券无担保.

(十)还本付息方式:每年付息一次,同时设置本金提前偿付条 款,在本期债券存续期的第