PDF《2018 年第一期上栗县投资公司企业债券》

2018 年第一期上栗县投资公司企业债券募集说明书 -

3 - 元:指人民币元.

2018 年第一期上栗县投资公司企业债券募集说明书

4 第一条 债券发行依据

一、本次发行的审批文件文号 本期债券业经国家发展和改革委员会发改办财金〔2018〕51 号 文件批准延期发行. 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2017〕36 号文件批准公开发行. 本期债券业经江西省发展和改革委员会赣发改财经〔2016〕1238 号文件转报.

二、发行人董事会、股东对本次发行的批准情况

2016 年9月5日,发行人召开董事会,公司全体董事审议并通 过了发行本期债券的决议;

2016 年9月22 日,发行人出资人上栗县财政局出具《关于同意 上栗县投资公司申请发行企业债券的批复》 ,同意公司申请发行本期 债券.

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5 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:上栗县投资公司 法定代表人:李茂清 住所:江西省萍乡市上栗县上栗镇浏万路 联系人:邢娜娜 联系地址:江西省萍乡市上栗县上栗镇兴盛大道

电话:0799-3888600 传真:0799-3888600 邮编:337009

二、承销团

(一)主承销商:东方花旗证券有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路

318 号24 层 法定代表人:马骥 联系人:宋岩伟、田洋、胡锐、张瀚丹 联系地址:北京市西城区金融街

12 号中国人寿广场 B 座7层

电话:021-23153888 传真:021-23153509 邮编:100033

(二)分销商:广发证券股份有限公司 住所:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场

43 楼(4301-4316 房) 法定代表人:孙树明

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6 联系人:王仁惠、林豪、袁姣珑 联系地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场

38 楼 联系

电话:020-87555888-

8342、

6040、6141 传真:020-87553574 邮编:510075

三、托管机构:

(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

10 号 法定代表人:吕世蕴 联系人:张志杰、李皓 联系地址:北京市西城区金融大街

10 号

电话:010-88170733 传真:010-88170752 邮编:100033

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 楼 总经理:高斌 联系人:王博 联系地址:上海市陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 楼

电话:021-38874800 传真:021-58754185 邮编:200120

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四、审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:天津市和平区解放路188号信达大厦35层 主任会计师:方文森 联系人:熊明华 联系地址:南昌市红谷滩区碟子湖大道555号时间广场A座九楼

电话:0791-88116231 传真:0791-88191122 邮编:330038

五、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司 住所:深圳市深南大道

7008 号阳光高尔夫大厦(银座国际)三楼法定代表人:刘思源 联系人:马闯、王西 联系地址:上海市浦东新区东三里桥路

1018 号A幢601 室

电话:021-51035670 传真:021-51917360 邮编:200120

六、发行人律师:江西求正沃德律师事务所 住所:江西省南昌市红谷滩新区碟子湖大道

555 号时间广场 B 座7层负责人:刘卫东 联系人:许龙江、邹津

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