PDF《2018 年第一期上栗县投资公司企业债券》

3、第

4、第

5、第

6、第7个计息年度末 分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券 本金,最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付(如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日).年度付息 款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.

2018 年第一期上栗县投资公司企业债券募集说明书 目录释义1-第一条 债券发行依据.4 第二条 本次债券发行的有关机构.5 第三条 发行概要.9 第四条 认购与托管.12 第五条 债券发行网点.14 第六条 认购人承诺.15 第七条 债券本息兑付办法.17 第八条 债券持有人保护

19 第九条 发行人基本情况.22 第十条 发行人业务情况.30 第十一条 发行人财务情况.47 第十二条 已发行尚未兑付的债券.78 第十三条 募集资金用途.79 第十四条 偿债保障措施.87 第十五条 风险揭示.93 第十六条 信用评级.101 第十七条 法律意见.105 第十八条 其他应说明的事项.107 第十九条 备查文件.108

2018 年第一期上栗县投资公司企业债券募集说明书 -

1 - 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、公司、上栗投资:指上栗县投资公司. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 本期债券、

18 上栗债 01: 指发行人发行的总额为不超过人民币

12 亿元的

2018 年第一期上栗县投资公司企业债券. 本次发行:指本期债券的发行. 报告期:指2015 年度、2016 年度和

2017 年度. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2018 年第一期上栗县投资公司企业债券募集说明书》 . 簿记建档:指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程. 主承销商、簿记管理人、东方花旗:指东方花旗证券有限公司. 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商组 成的承销团. 余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期结束后,将各 自未售出的本期债券全部自行购入.

2018 年第一期上栗县投资公司企业债券募集说明书 -

2 - 债券持有人:指根据债券登记托管机构的记录,显示在其名下登 记拥有本期债券的投资者. 债权代理人、募集资金专户监管银行、偿债专户监管银行、九江 银行上栗支行:指九江银行股份有限公司上栗支行. 《债权代理协议》 : 指《2017 年上栗县投资公司企业债券债权代理 协议》 . 《债券持有人会议规则》: 指《2017 年上栗县投资公司企业债券 债券持有人会议规则》 . 《募集资金专项账户监管协议》:指《2017 年上栗县投资公司企 业债券募集资金使用专项账户监管协议》 . 《偿债专项账户监管协议》 : 指《2017 年上栗县投资公司企业债券 偿债专项账户监管协议》 . 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司上海分公司:指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司. 债券登记托管机构:指中央国债登记结算有限责任公司和中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司. 法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日 和/或休息日). 工作日:指中华人民共和国商业银行对公营业日(不包括我国的 法定节假日和休息日) .