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七、本期债券的基本要素

(一)债券名称:2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司 公司债券(第一期) (简称

18 浔开

01 ) .

(二)发行总额:人民币 8.00 亿元.

(三)债券期限:本期债券为

7 年期固定利率债券,设置本金提 前偿还条款,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 年末分别按照债券发 行总额 20%的比例偿还债券本金.

(四)债券利率:固定利率,票面年利率为 Shibor 基准利率加 上基本利差. Shibor 基准利率为簿记建档前

5 个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布 的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数(基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入) .本期债券的最终基本利差和最终票面利率将 根据簿记建档结果, 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一 致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内固定不变. 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

(五)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家 法律、法规另有规定的除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构 投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行.

(六)发行对象:在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在 中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 (国家法 律、法规另有规定的除外);

在上海证券交易所发行的发行对象为在 中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账 户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) .

(七)债券担保:本期债券由湖州市南浔区国有资产投资控股有

2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券(第一期)募集说明书

4 限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保.

(八)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券 的信用等级为 AA,发行人主体信用等级为 AA.

2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券(第一期)募集说明书

5 目录释义.7 第一条 债券发行依据

10 第二条 本次债券发行的有关机构

11 第三条 发行概要.16 第四条 认购与托管

19 第五条 债券发行网点

21 第六条 认购人承诺

22 第七条 债券本息兑付办法

24 第八条 发行人基本情况

25 第九条 发行人业务情况

38 第十条 发行人财务情况

56 第十一条 已发行尚未兑付的债券

81 第十二条 募集资金用途

82 第十三条 偿债保障措施

91 第十四条 风险与对策

101 第十五条 投资者保护条款

106 第十六条 信用评级

122 第十七条 法律意见

125 第十八条 其他应说明的事项

127 第十九条 备查文件

128 附表一:2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券(第2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券(第一期)募集说明书

6 一期)发行网点表.130 附表二:发行人

2015 年至

2017 年合并资产负债表

131 附表三:发行人

2015 年至

2017 年合并利润表

134 附表四:发行人

2015 年至

2017 年合并现金流量表

136 附表五:担保人

2017 年度经审计的资产负债表

138 附表六:担保人

2017 年度经审计的利润表