PDF《北京昊华能源股份有限公司》

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第二章 本期债券概况

一、核准文件和核准规模

2015 年3月10 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]369 号文核 准,北京昊华能源股份有限公司获准发行不超过人民币

30 亿元公司债券.

二、发行主体名称 中文名称:北京昊华能源股份有限公司 英文名称:BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO., LTD.

三、本期债券的主要条款

1、债券名称:2014 年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第一期) .

2、债券简称及代码:本期债券简称为

14 昊华

01 ,债券代码为

122365 .

3、发行规模:本期债券的发行规模为

15 亿元.

4、票面金额及发行价格:本期债券面值

100 元,按面值平价发行.

5、债券品种的期限:本期债券为

7 年期固定利率品种,附第

5 年末发行人 上调票面利率选择权及投资者回售选择权.

6、票面利率:5.50%.

7、 还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付.年度付息款项自付息日起 不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息.具体本息兑付工作按照主管部门的相 关规定办理.

8、付息日:本期债券的付息日为

2016 年至

2022 年每年的

3 月26 日,如投 资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为

2016 年至

2020 年每年的

3 月26 日,如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不 另计息.

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9、兑付日:本期债券的兑付日为

2022 年3月26 日,如投资者行使回售选 择权, 则回售部分债券的兑付日为

2020 年3月26 日, 如遇法定节假日或休息日, 则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息.

10、担保方式:本次发行的公司债券无担保.

11、发行时信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的长 期主体信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+.

12、 最新跟踪信用级别及评级机构:经大公国际资信评估有限公司跟踪评级 综合评定,发行人最新主体信用等级维持 AA+,本期债券的最新信用等级维持 AA+.

13、债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司.

14、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.

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第三章 发行人

2014 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况 发行人名称:北京昊华能源股份有限公司 英文名称:BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO., LTD 注册资本:人民币 1,199,998,272.00 元 注册地址:北京市门头沟区新桥南大街

2 号 法定代表人:耿养谋 成立日期:2002 年12 月31 日 上市日期:2010 年3月31 日 股票简称:昊华能源 股票代码:601101 联系人:赵兵 联系

电话:010-

69839412、010-60821331 传真:010-69839412

网址:http://www.bjhhny.com 邮政编码:102300 电子

邮箱:[email protected] 经营范围:许可经营项目:开采、洗选原煤;

制造、加工、销售煤制品;

一 般经营项目:电力开发,能源产品技术开发、技术咨询、技术转让、技术引进、 技术培训.

2002 年12 月31 日,经北京市人民政府经济体制改革办公室《关于同意设 立北京昊华能源股份有限公司的通知》 (京政体改股函[2002]24 号)批准,由 北京京煤集团有限责任公司作为主发起人,联合中国中煤能源集团公司(原 中5国煤炭工业进出口集团公司 ) 、 首都钢铁总公司、 五矿发展股份有限公司 (原 五 矿龙腾科技股份有限公司 )及煤炭科学研究总院以发起设立方式成立北京昊华 能源股份有限公司, 注册资本 23,791.079 万元.京煤集团以三个煤矿和两个分公 司等经营性净资产共计 33,501.66 万元出资,按65%的折股比例认购 21,776.079 万股,占昊华能源总股本的 91.54%;