PDF《《中华人民共和国证券法》、 《公司债》

2022 年5月27 日之前的第

1 个交易日.本期债券品种二的兑付债权登记日为

2024 年5月27 日之前的第

1 个交易 日. 兑付日:本期债券品种一的到期日为2022年5月27日.本期债券品种二的到期日为 2024年5月27日.前述日期如非交易日,则顺延至下1个交易日,顺延期间不另计息. 北京市基础设施投资有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期) 募集说明书摘要

8 信用级别及信用评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信 用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA.中诚信证券评估有限公司将在本期债券 有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级. 担保情况:本期债券无担保. 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司. 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排:本期债券发行采取网下面向合格投 资者询价配售的方式,公开发行.网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进 行债券配售.本期债券的发行对象为符合《管理办法》第十四条规定的合格投资者,本 期债券不向公司原股东优先配售. 承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,采取余额包销方式承销. 募集资金专项账户:公司已设置公司债券募集资金专项账户,专门用于本次公司债 券募集资金的接收、存储与划转. 户名:北京市基础设施投资有限公司 开户行:光大银行金融街丰盛支行 账号:35430188000145144 大额支付号:303100000516 募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充运营资金和偿还既 有负债. 新质押式回购:公司主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,本期债券 符合进行新质押式回购交易的基本条件, 本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门 最终批复,具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行. 拟上市交易场所:上海证券交易所. 税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的 税款由投资者承担.

(四)本次发行及上市安排

1、本期债券发行时间安排 北京市基础设施投资有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期) 募集说明书摘要

9 表2-1 本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期 2019年5月22日 发行首日 2019年5月24日 发行期限 2019年5月24日至2019年5月27日,共2个工作日

2、本期债券上市安排 发行结束后,公司........