PDF《湖南华菱钢铁股份有限公司》

电气设备制造;

金属丝绳及其制品的制造和销售;

钢铁废弃物的加工和销 售;

广告制作、代理、发布.(上述经营范围属法律、法规限制项目的以其专项 审批为准).

2、股权结构 华菱集团持有湘钢集团100%股权.

3、主要业务及发展情况 湘钢集团主要是围绕公司钢铁主业开展原辅材料生产、机电设备制造、钢铁 废弃物加工销售等业务.湘钢集团近一年一期主要财务指标见下表. 单位:万元 项目

2018 年11 月30 日2017 年12 月31 日 总资产 1,448,949.49 1,355,546.93 总负债 802,155.55 934,600.02 净资产 646,793.93 420,946.91 项目

2018 年1-11 月2017 年度 营业收入 2,267,425.05 2,305,440.28 营业利润 135,474.46 81,932.83 净利润 126,039.52 62,907.03 注:上表中

2017 年度数据已经审计,截至

2018 年11 月30 日的数据未经审计.

4、关联关系说明 湘钢集团为华菱钢铁控股股东华菱集团控制的子公司,根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定,湘钢集团为华菱钢铁的关联方,本次收购构成公 司的关联交易.

三、标的公司基本情况

1、基本情况 公司名称:阳春新钢铁有限责任公司 住所及主要办公地点:阳春市潭水镇南山工业区 统一社会信用代码:91441781669851675D 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:左都伟 注册资本:200,000万元 成立日期:2007年12月17日 登记机关:阳春市工商局 经营范围:制造、销售:生铁、钢坯、钢材、水泥、耐火材料、冶金炉料、 冶金机械、电气设备;

冶金技术咨询;

计算机及自动化设备经营与技术开发;

开发、销售:政策允许的金属材料及矿产品;

销售:建材(不含硅酮胶)、五金交 电、钢渣、化工产品(不含危险及监控化学产品)、钢铁产品及副产品;

房屋租 赁、仓储服务;

水、蒸汽销售;

工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或 热力销售;

钢铁废弃物的加工和销售;

废旧物资销售.(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动).

2、股权结构 股东名称或姓名 出资额(万元) 股权比例(%) 湘钢集团 167,000 83.50 广州钺新贸易有限公司 10,000 5.00 广州市天高集团有限公司 5,000 2.50 广州市欧歌进出口贸易有限公司 3,000 1.50 阳江市众鑫环保实业有限公司 5,000 2.50 广西侨虹金属材料有限责任公司 5,000 2.50 广州帆泰贸易有限公司 5,000 2.50 合计 200,000 100.00

3、主要业务及发展情况 阳春新钢主要业务为钢材生产和销售,主营产品为建筑钢材和工业拉丝材、 圆钢,通过向基建、建筑等下游行业目标客户销售钢材获取收入.阳春新钢近一 年一期主要财务指标见下表. 单位:万元 项目

2018 年11 月30 日2017 年12 月31 日 总资产 745,461.92 737,675.81 总负债 417,290.90 467,604.95 净资产 328,171.02 270,070.86 项目

2018 年1-11 月2017 年度 营业收入 1,095,713.43 1,055,086.95 营业利润 105,398.02 80,332.38 净利润 98,100.16 60,538.86 注:上表中

2017 年度数据已经审计,截至

2018 年11 月30 日的数据未经审计.

四、定价政策及定价依据 本次签署的《框架协议》尚未就本次收购的定价政策和定价依据作出明确约 定,上市公司将在确定收购的定价依据和具体方案后,再次提交董事会和股东大 会审议批准.

五、《框架协议》的主要内容

(一)本次收购的主要方案 华菱钢铁或其指定的控股子公司拟以现金方式收购湘钢集团持有的阳春新 钢部分股权,并取得阳春新钢控制权. 华菱钢铁将进一步与湘钢集团协商确定收购阳春新钢股权的具体方案, 包括 但不限于标的资产范围、资产定价等.待具体方案确定后,华菱钢铁将再次提交 董事会和股东大会审议批准.