PDF《苏州天马精细化学品股份有限公司》

2010年6月29日 星期二 A29 苏州天马精细化学品股份有限公司 首次公开发行A股初步询价及推介公告 保荐机构 ( 主承销商):平安证券有限责任公司 特别提示 苏州天马精细化学品股份有限公司根据《 证券发行与承销管理办法》和《 关于进一步 改革和完善新股发行体制的指导意见》公开发行A股,本次初步询价及网下发行均通过深 圳证券交易所( 以下简称 深交所 )网下发行电子平台实施,请询价对象及股票配售对象 认真阅读本公告及 《 深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则 ( 2009年修 订) 》 .

重要提示

1、苏州天马精细化学品股份有限公司( 以下简称 发行人 )首次公开发行不超过3, 000万股人民币普通股( A股) ( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会 证监许可[ 2010] 828号文核准. 股票代码为002453,该代码同时用于本次发行的初步询价、 网下发行及网上发行.

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售( 以下简称 网下发行 )和网上向社会 公众投资者定价发行( 以下简称 网上发行 )相结合的方式,其中网下发行股数不超过600 万股,占本次发行总股数的20%;

网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量.

3、平安证券有限责任公司( 以下简称 主承销商 )作为本次发行的保荐机构( 主承销 商) 将组织本次发行现场推介和初步询价. 符合《 证券发行与承销管理办法》 要求的询价对 象方可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会.

4、股票配售对象自主决定是否参与初步询价,自行确定申报价格和申报数量,同时申 报价格和数量,由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报. 询价对象应按规定进 行初步询价,并自行承担相应的法律责任.

5、股票配售对象未参与初步询价,或者参与初步询价但未提供有效申报,不得参与网 下申购.

6、发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风 险等因素,协商确定发行价格,同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报 数量.

7、可参与网下申购股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量;

股票 配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款, 未及时足额缴纳申购款 的,将被视为违约,并应承担违约责任. 主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业 协会备案,并有权限制违约股票配售对象参与主承销商下一项目的网下初步询价.

8、所有参与本次网下初步询价的股票配售对象不得参与网上申购.

9、本次发行可能因下列情形中止:初步询价结束后,提供有效申报的询价对象不足20 家;

初步询价结束后,发行人和主承销商就发行价格未取得一致;

网下申购结束后,网下有 效申购数量小于或等于600万股. 如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发 行原因、恢复发行安排等事宜.

10、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明. 投资者欲了解本次发 行的详细情况,请仔细阅读2010年6月29日( T-6日,周二)登载于巨潮网站( http://www. cninfo.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要于同日刊登于《 证券时报》 、《 中国证券 报》 、《 上海证券报》 、《 证券日报》 . 《 深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则 ( 2009年修订) 》 可于深交所网站( www.szse.cn) 查询.