PDF《Disclosure 信息披露》

股票代码:002345 股票简称:潮宏基 公告编号:2016-053 广东潮宏基实业股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)上市公告书

第一节 绪言重要提示 广东潮宏基实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 、 发行人 、 潮宏基 或 本公司 )董事会成员 已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性负个别的和连带的责任.

深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 )对广东潮宏基实业股份有限公司

2016 年公司债券 ( 第一期) ( 以下简称 本期债券 )上市申请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质 性判断或任何保证.因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 根据 《 公司债券发行与交易管理办法》的相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不 得参与发行认购,本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认 购或买入的交易行为无效. 经东方金诚国际信用评估有限公司 ( 以下简称 东方金诚 )综合评定,发行人主体长期信用评级为 AA,本期债券评级为 AA.本期债券发行前,发行人截至

2016 年6月30 日未经审计的合并口径净资产为 262,278.95 万元,合并口径资产负债率为 36.11%,母公司口径资产负债率为 36.45%;

发行人截至

2015 年12 月31 日经审计的合并口径净资产为 256,969.22 万元,合并口径资产负债率为 41.28%,母公司口径资产负 债率为 30.30%;

本期债券发行前,发行人最近三个会计年度实现的合并口径年均可分配利润为 21,732.01 万元 ( 公司

2013 年、2014 年和

2015 年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润 17,592.29 万元,22, 071.03 万元和 25,532.69 万元的平均值),不少于本期债券一年利息的 1.5 倍,发行人在本期债券发行前的 财务指标符合相关规定. 本期债券上市地点为深交所,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称 登记公司 )的相关规定执行. 本期债券将在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 ( 以下简 双边挂牌 )上市交 易.本期债券上市前,若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂 牌交易,本公司承诺,若本期债券无法双边挂牌,债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或 部分债券认购份额.本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注. 发行人在向深交所申请本期债券上市时,已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议,约定 如果债券终止上市,发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务. 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他 重要事项等信息,请仔细阅读 《 广东潮宏基实业股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期)发行公告》和《广东潮宏基实业股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第 一期)募集说明书》,上述材料已刊登在