PDF《Disclosure 信息披露》

2016 年7月26 日的 《 证券时报》、 《 中国证券报》上.投资者亦可 到深交所网站 ( http://www.szse.cn)以及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)查询.

第二节 发行人简介

1、发行人名称:广东潮宏基实业股份有限公司

2、英文名称:GUANGDONG CHJ INDUSTRY CO.,LTD.

3、上市地点:深圳证券交易所

4、股票简称:潮宏基

5、股票代码:002345

6、注册资本:人民币 84,511.12 万元

7、法定代表人:廖木枝

8、公司设立日期:1996 年03 月07 日

9、营业执照注册号:440500400001486

10、住所:广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号 1-4 楼

11、董事会秘书:徐俊雄

12、证券事务代表:林育昊

13、联系地址:广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号 1-4 楼

14、邮政编码:515065

15、联系

电话:0754-88781767

16、联系传真:0754-88781755

17、电子信箱:[email protected]

18、公司

网址:http://www.chjchina.com/

19、经营范围:从事珠宝、钻石、铂及铂镶嵌饰品、黄金及黄金镶嵌饰品、钟表、眼镜、工艺美术品、收藏 品(文物除外)、服装、鞋帽、皮革制品、箱包、日用杂品的生产、加工、批发、零售及维修 ( 不含限制类,钻石、铂及黄金原材料的采购按国家有关规定办理),化妆品的批发及零售;

进出口业务 ( 不涉及国营贸易商 品,涉及配额、许可证管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理申请);

以特许经营方式从事商业活 动;

企业管理咨询 ( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 关于本公司的具体信息,请见本公司于

2016 年7月26 日在 《 证券时报》、 《 中国证券报》、深交所网 站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)披露的 《 广东潮宏基实业股份有限公 司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期)募集说明书》 ( 以下简称 募集说明书 ).

第三节 债券发行、上市概况

一、债券名称 广东潮宏基实业股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券. 本期债券简称

16 潮宏

01 ,债券代码为

112420 .

二、债券发行总额 本期债券发行总额为人民币

9 亿元.

三、债券发行批准机关及文号 本次债券经中国证券监督管理委员会 证监许可 〔 2016〕1198 号 文核准公开发行.

四、债券的发行方式及发行对象 ( 一)发行方式 本期债券发行采取面向合格投资者公开发行,主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额. 公司按照投资者的申购利率从低 到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总 额时所对应的最高申购利率确认为发行利率.申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率)的投资者原则 上按照价格优先的原则配售;

在价格相同的情况下,按照时间优先的原则进行配售,同时适当考虑长期合 作的投资者优先. ( 二)发行对象 网下发行对象为符合 《 管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 国家法律、法 规禁止购买者除外).合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定.

五、债券发行的主承销商及承销团成员 本期债券由主承销商中银国际证券有限责任公司 ( 以下简称 中银证券 )负责组建承销团,以余额 包销的方式承销.