PDF《Disclosure 信息披露》

六、债券面额及发行价格 本期债券面值

100 元,平价发行.

七、债券存续期限 本期债券的期限为

5 年,债券存续期第

3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权.

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率及确定方式:本期债券票面利率通过簿记建档方式确定.

2、还本付息的期限和方式:本期债券的期限为

5 年,债券存续期第

3 年末附发行人调整票面利率选择 权和投资者回售选择权.本期债券按年付息、不计复利、到期一次还本.利息每年支付一次,最后一期利息 随本金一起支付.本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的 具体事项按照债券登记机构的相关规定办理.

3、起息日:2016 年7月28 日.

4、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本 息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理.

5、付息日:2017 年至

2021 年每年的

7 月28 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定节假日或休息 日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息款项不另计息).

6、兑付日:2021 年7月28 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日;

顺延期间兑 付款项不另计利息).

九、债券信用等级 根据东方金诚出具的 《 广东潮宏基实业股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券信 用评级报告》,发行人的主体信用等级为 AA 级,本期债券的信用等级为 AA 级.在本期债券的存续期内, 资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级.

十、募集资金用途 本期债券合计发行人民币

9 亿元,扣除发行费用后的募集资金净额已于

2016 年8月1日汇入发行人 指定的银行账户.本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款. 十

一、募集资金的验资确认 本期债券合计发行人民币

9 亿元,扣除发行费用后的募集资金净额已于

2016 年8月1日汇入发行人 指定的银行账户.广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙)对本期债券募集资金到位情况出具了编号 为 广会验字 【 2016】G15043540155 号 的验资报告.

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号 经深圳证券交易所 深证上[2016]533 号 文同意,本期债券将于

2016 年8月17 日起在深圳证券交易 所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易.本期债券简称

16 潮宏

01 ,债券代码为

112420 .

二、债券上市托管情况 根据债券登记机构提供的债券登记证明, 本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司.

第五节 发行人主要财务状况

一、发行人合并口径主要财务数据 单位:万元 项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 总资产 410,502.33 437,607.38 436,590.85 341,575.73 总负债 148,223.38 180,638.17 193,527.80 97,812.80 归属于母公司所有者权益 259,529.93 254,305.70 240,845.80 223,277.37 所有者权益合计 262,278.95 256,969.22 243,063.05 243,762.93 单位:万元 项目 2016年1-6 月2015年度 2014年度 2013年度 营业收入 138,228.47 269,071.47 247,038.15 207,404.23 净利润 14,224.10 25,569.46 22,473.81 18,868.65 归属于母公司所有者的净利润 14,138.60 25,532.69 22,071.03 17,592.29 经营活动产生的现金流量净额 24,890.51 32,257.02 26,232.14 32,623.69 现金及现金等价物净增加额 5,264.05 18,106.28 -8,045.08 4,052.63