PDF《华创证券有限责任公司》

2017 年度第二次股票发行方案 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《办法》 指 《证券期货投资者适当性管理办法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》 《投资者适当性管理细则》 (2017 年修订) 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 (2017 年7月1日修订并施行) 《股票发行问题解答

(三) 》指 《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募集资金管理、认购 协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 《特别约定》 指 《中信建设有限责任公司与袁俊山关于业绩承诺与补偿的特别约 定》 最近两年及一期、 报告期内 指2015 年度、2016 年度及

2017 年1-6 月 最近两年 指2015 年度、2016 年度 元、万元 指 人民币元、万元 注: 本推荐工作报告可能存在合计数与各分项数值之和尾数不一致的情况, 主要系四舍 五入影响所致. 华创证券关于山水环境

2017 年度第二次定向发行股票之推荐工作报告 2-2-4

一、尽职调查情况 华创证券推荐山水环境在全国股份转让系统定向发行人民币普通股,根据 《业务规则》等的要求,华创证券组成了项目小组.项目小组成员不存在利用在 股票发行业务中获得的尚未披露信息为自己或他人谋取利益之情形;

不存在持有 山水环境股份,或者在山水环境任职,以及其他可能影响公正履行职责之情形;

不存在强迫公司接受股权直接投资, 或将直接投资作为是否推荐公司在全国股份 转让系统发行股票的前提条件之情形. 根据《管理办法》 、 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第

3 号―定向 发行说明书和发行情况报告书》 、 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第

4 号―定向发行申请文件》 、 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指 引》和《业务规则》等文件要求,项目小组成员分别对公司基本情况、规范运作、 财务状况、其他重大事项等进行了尽职调查.项目小组与公司主要管理层进行沟 通,查阅了公司章程、股东大会、董事会、监事会的会议记录及会议决议、公司 各项规章制度、财务报表和审计报告、股票发行方案和附生效条件的《股份认购 协议》等.通过上述尽职调查,项目小组出具了《华创证券有限责任公司关于山 水环境科技股份有限公司

2017 年度第二次定向发行股票之推荐工作报告》 . 华创证券关于山水环境

2017 年度第二次定向发行股票之推荐工作报告 2-2-5

二、内核程序及内核意见 华创证券内部审核小组就推荐山水环境

2017 年度第二次定向发行股票项目 进行了内部审核, 对山水环境拟申请在全国中小企业股份转让系统定向发行股票 的申请文件进行了认真审阅,于2017 年11 月9日召开了内核会议.本次内核会 议成员为

7 名,分别为:李秀敏、张捷、何永平、张贞卓、陈海佳、闫政、黄少 华. 其中行业内核委员为张贞卓, 财务内核委员为闫政, 法律内核委员为黄少华. 内部审核小组指派王丹为山水环境定向发行股票项目的内核专员, 负责督促项目 小组按照内核会议的要求进行相应的补充或修改, 并对项目小组补充或修改的内 容予以审核. 上述内核成员不存在担任该项目小组成员的情形, 不存在直接或间接持有山 水环境股份及任职的情形,不存在其配偶直接或间接持有山水环境股份的情形, 不存在其他可能影响公正履行职责的情形. 根据《管理办法》 、 《业务规则》和《全国中小企业股份转让系统主办券商内 核工作指引(试行) 》对内核........