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六、股票的限售安排 本次发行的全部股份为无限售条件人民币普通股.根据《公司法》及股转 公司的相关规定,本次股票发行不涉及股份限售安排,发行对象亦无自愿锁定 承诺.

七、募集资金用途

(一)募集资金用途 本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金、人才引进、研发投入等, 主要目的在于扩大经营规模,提升公司整体形象,增强公司核心竞争力,优化 公司财务结构,以促进公司业务发展,提高盈利水平和抗风险能力.

(二)募集资金的必要性

1、募集资金金额的测算过程 (1)补充流动资金 i 经营情况

2017 年度公司主要产品码垛机器人市场反响较好,2017 年上半年实现营 业收入(未经审计)15,139,881.07 元,较2016 年同期 12,691,186.22 元增加 19.29%, 毛利率为 22.17%;

2017 年全年实现营业收入 (未经审计) 38,230,748.02 元,较2016 年度 24,988,339.67 元增加 52.99%,毛利率为 25.32%.公司预计 未来

2 年将维持 30%的增长率. ii 负债情况

2016 年度和

2017 年度公司资产负债率分别为 74.23%和65.06%,负债率 较高;

2016 年度和

2017 年度公司流动比率分别为 1.24 和1.35, 流动比率较低. 截至

2017 年12 月31 日,公司尚未偿还的短期借款余额为 5,943,439.18 元, 公司偿债压力较大,需要补充流动资金偿还银行借款、改善资本结构. iii 营运情况

2016 年度和

2017 年度公司应收账款周转天数分别为 122.90 天和 84.31 天, 常州创盛智能装备股份有限公司 股票发行方案 公告编号: 2018-006

8 应付账款周转天数分别为 106.21 天和 57.64 天, 应收账款信用周期均超过应付 账款付款周期,因此,在营业收入进一步增长情况下,公司需要补充流动资产 维持正常运营. 综上,为满足营业收入增加需要的营运资金、改善财务状况,公司需要补 充流动资金

780 万元,具体测算过程如下: 项目(万元)

2016 年度 (经审计)

2016 年 占比

2017 年 (预测)

2018 年 (预测)

2019 年 (预测) 营业收入 2,498.83 3,248.48 4,223.03 5,489.94 应收账款 935.77 37.45% 1,216.51 1,581.46 2,055.89 其他应收款 87.35 3.50% 113.56 147.63 191.92 预付账款 11.95 0.48% 15.54 20.20 26.26 存货 497.07 19.89% 646.19 840.05 1,092.06 经营性流动资产 合计(a) 1,532.15 61.31% 1,991.80 2,589.33 3,366.14 应付账款 505.06 20.21% 656.57 853.55 1,109.61 预收账款 148.09 5.93% 192.51 250.27 325.35 经营性流动负债 合计(b) 653.14 26.14% 849.09 1,103.81 1,434.96 预测期资金占用 (c=a-b) 879.01 35.18% 1,142.71 1,485.52 1,931.18 基期运营资金 (d) 879.01 1,142.71 1,485.52 预测期运营资金 需求(e=c-d) 342.81 445.66 合计 788.47 上述测算主要基于以下假设: ①

2017 年半年度营业收入较

2016 年半年度增长 19.29%,受公司产品市 场环境向好影响,预计公司

2018 年度和

2019 年度营业收入增长率为 30%;

② 由于

2017 年度财务数据尚未经过审计,测算基准为

2016 年度财务数 据;

③ 公司各项经营性流动资产和经营性流动负债与营业收入比重保持不变;

④ 营运资金需求为预测期每年经营性流动资产和经营性流动负债的差额. (2)研发项目投入 常州创盛智能装备股份有限公司 股票发行方案 公告编号: 2018-006

9 公司主要产品码垛机器人市场反响较好, 预计该类产品未来市场份额将进 一步增加,公司计划加大相关技术的研发投入,主要包括机器人 3D 拆垛及分 解、工业机器人外部轴(行走轴)和机器人全自动吨袋包装系统系统,具体研 发资金投入分配如下: 项目名称 投入金额(万元) 机器人 3D 拆垛及分解 100.00 工业机器人外部轴(行走轴) 100.00 机器人全自动吨袋包装系统 100.00 尚处于论证中的项目 100.00 合计 400.00 (3)人才引进投入 为提高公司产品市场竞争力、降低优秀人才流失率,公司计划在未来