PDF《郑州煤电股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书》

郑州煤电股份有限公司

2019 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人: 郑州煤电股份有限公司 注册总额度: 人民币

5 亿元 本期发行金额: 人民币

2 亿元 发行期限: 不超过

365 天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果: 主体:AA+ 本期短期融资券信用评级:A-1 评级展望:稳定 主承销商及簿记管理人:华夏银行股份有限公司 二一九年四月

1 重要提示 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协 会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期短期融资券的投 资风险作出任何判断.

投资者购买本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任. 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的,均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督. 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力的重大事项.

2 目录

第一章释义

5

一、常用名词释义

5

二、专业名词释义

6

第二章风险提示及说明

8

一、投资风险

8

二、与发行人相关的风险

8

第三章发行条款

17

一、主要发行条款

17

二、簿记建档安排

18

第四章募集资金运用

21

一、本期短期融资券募集资金用途

21

二、发行人承诺

21

三、发行人偿债资金来源及措施

21

第五章发行人的基本情况

24

一、发行人概况

24

二、发行人历史沿革

24

三、发行人股权结构及实际控制人

27

四、发行人独立性情况

30

五、发行人重要全资及控股子公司情况

30

六、发行人公司治理

24

七、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况

45

八、发行人主要业务情况

48

九、发行人主要在建工程及拟建工程

66

十、煤炭行业企业化解过剩产能自查情况

69 十

一、发行人发展战略

51 十

二、发行人所处行业状况

72 十

三、行业地位和竞争优势

77

第六章发行人主要财务状况

78

一、财务报告基本情况

78

二、发行人近三年及一期主要财务数据

80

三、重大会计科目分析(合并口径)88

四、发行人有息债务及其偿付情况

114 3

五、发行人关联方交易情况

116

六、发行人或有事项

120

七、受限资产情况

121

八、衍生产品情况

121

九、重大投资理财产品

121

十、海外投资

121 十

一、发行人其他直接融资安排

121 十

二、其他关注事项说明

122 十

三、其他重要事项

122

第七章发行人资信情况

125

一、发行人

2019 年度第一期短期融资券信用评级・125

二、发行人及其子公司资信情况

126

三、发行人债务违约记录

127

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况

127

第八章本期短期融资券担保情况

128

第九章税项

129

一、增值税

129

二、所得税

129

三、印花税

129

第十章信息披露安排

130

一、发行前的信息披露

130

二、存续期内定期信息披露

130

三、存续期内重大事项的信息披露

130

四、本金兑付和付息事项

131 第十一章投资者保护机制

132

一、违约事件

132

二、违约责任

132

三、投资者保护机制

132

四、不可抗力

142

五、弃权

142 第十二章本期短期融资券发行的有关机构

143

一、发行人

143

二、主承销商及承销团成员

143

三、托管人

143 4

四、审计机构

144

五、信用评级机构

144

六、发行人法律顾问

144

七、集中簿记建档系统技术支持机构

144 第十三章本期短期融资券备查文件

146

一、备查文件

146

二、查询地址

146 附录:有关财务指标的计算公式

147 5

第一章释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

一、常用名词释义 发行人/公司/郑州煤电 指 郑州煤电股份有限公司 非金融企业债务融资 工具(简称 债务融资 工具 ) 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿还余额为

5 亿元人民币的短期融资券 短期融资券 指 非金融企业在银行间债券市场发行的, 约定在一定时 间内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指 发行金额为人民币

2 亿元、期限为

365 日的 郑州煤 电股份有限公司

2019 年度第一期短期融资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 指 为本次发行而制作的《郑州煤电股份有限公司

2019 年度第一期短期融资券募集说明书》 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后, 承销团成员/投资人发出申购定单, 由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 (价格) 及 数量意愿, 按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率(价格)并进行配售的行为.集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式, 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理. 簿记管理人 指 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构, 本期短期融资券发行期间由华夏银行股 份有限公司担任. 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议》 承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的 《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议》 主承销商/华夏银行 指 华夏银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议, 接受承销团协议与本次 发行有关文件约束, 参与本期短期融资券簿记建档的 多家机构 承销团 指 主承销商为本次发行组织的,由主承销商和承销商组 成的承销团 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定,在规定的发行日后,将 未售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议 指 根据本募集说明书的规定召开的由本期短期融资券的

6 持有人和相关方参加的会议 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假 日) 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 元指人民币元(有特殊说明情况的除外) 近三年及一期 指2015 年、2016 年、2017 年及

2018 年9月末 《银行间债券市场非 金融企业债务融资工 具管理办法》 指 指中国人民银行令z2008{第1号文件颁布的 《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》

二、专业名词释义 瓦斯 指 指煤矿中含有的天然气 原煤 指 指从地上或地下采掘出的毛煤经筛选加工去掉矸石、 黄铁矿等后的煤 精煤 指 指原煤送入洗煤厂,经过洗煤,除去煤炭中矸石后的 煤 动力煤 指 指凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的,产生 动力而使用的煤 混煤 指 指将若干种不同种类、不同性质的煤按照一定比例掺 配加工而成的混合煤 碳铵 指 指一种速效氮素肥,分子式为 NH4HCO3,外观为白 色结晶,易溶于水,易分解 尿素 指 指由碳、氮、氧和氢组成的有机化合物.其化学公式 为CON2H

4、(NH2)2CO 或CN2H4O,外观是白色晶 体或粉末,通常用作植物的氮肥 甲醇 指 指无色有酒精气味易挥发的液体,熔点-93.9℃、沸点 64.7℃、密度 0.7914 克/厘米 3(20℃)、能溶于水和 许多有机溶剂 煤层气 指 指煤层瓦斯,煤层甲烷,它是成煤过程中经过生物化 学热解作用以吸附或游离状态赋存于煤层及固岩的 自储式天然气体,属于非常规天然气.煤层气是热值 高、无污染的新能源 贫煤 指 指煤化度最高的烟煤,在加热时,不软化,不熔融;

在层状炼焦炉中不结焦. 单独炼焦时, 不能结成焦块,

7 为非炼焦煤.贫煤燃烧时火焰短,耐烧,通常作为工 业和民用燃料 中煤 指 指经分选后得到的灰分介于精煤与煤矸石之间的煤 煤矸石 指 煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,是 一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比 煤坚硬的黑灰色岩石.包括巷道掘进过程中的掘进矸 石、采掘过程中从顶板、底板及夹层里采出的矸石以 及洗煤过程中挑出的洗矸石 综合机械化放顶煤开采 指 是指开采厚煤层时,沿煤层的底板或煤层某一厚度范 围内的底部布置一个采高为 2~3m 的采煤工作面, 用 综合机械化方式进行回采,利用矿山压力的作用或辅 以松动爆破等方法,使顶煤破碎成散体后,由支架后 方或上方的 放煤窗口 放出,并由刮板运输机运出工 作面.其特点是将需要多次分层采出的煤一次就全部 采出,具有高产、高效、低耗的优点 保有资源储量 指 保有资源储量是指探明储量减去动用储量所剩余的 储量 郑州煤电 指 郑州煤电股份有限公司 白坪煤业 指 郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司 郑新公司 指 郑州煤炭工业(集团)郑新煤业有限公司 国瑞公司 指 郑州煤炭工业(集团)国瑞煤业有限公司 嵩阳公司 指 郑州煤炭工业(集团)嵩阳煤业有限公司 物资供销公司 指 郑州煤电物资供销有限公司 东风电厂 指 郑州煤电股份有限公司东风电厂 商丘中亚化工公司 指 郑煤集团商丘中亚化工公司 核定产能 指 煤矿建成后,由国家或省级发展和改革委员会核准的 煤矿年生产能 注:本募集说明书中除特别说明外,所有数值保留

2 位小数,若出现总数与各分项数值之和 尾数不符,均为四舍五入造成.

8

第二章风险提示及说明 本期短期融资券无担保,风险由投资人自行承担.投资人购买本期短期融资 券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断. 本期短期融资券依法发行后,因发行人经营与收益的变化引致的投资风险,由投 资者自行负责.如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付,主承销商与承销........