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1 中信建投证券股份有限公司 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称 中信建投证券 、 保荐机构 ) 作为广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称 冠豪高新 、 公司 )非公 开发行股票及持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》 、 《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对冠豪高新募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查,并出具核查意见如下:

一、募集资金投资项目概述

(一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 《关于核准广东冠豪 高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2015]150 号)核准, 公司向包括控股股东中国纸业投资有限公司在内的

6 名认购对象发行股份 81,035,443 股,发行价格为 8.

65 元/股.本次非公开发行募集资金总额为 700,956,600 元,其中中国纸业投资有限公司以债权认购金额 300,000,000 元,该 部分发行时不直接募集资金, 非公开发行股份的现金发行规模为 400,956,600 元, 扣除各项发行费用后,募集资金净额为 682,756,600 元(其中:募集资金现金部 分净额为 382,756,600 元) .截止

2015 年2月16 日,公司上述发行募集的资金已 全部到位,该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 立 信会计师 )审验并出具了《验资报告》 (信会师报字[2015]第410056 号) . 截止

2019 年3月31 日,募集资金存放情况如下: 单位:元 公司名称 募集资金存储银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 冠豪高新 中国农业银行股份有 限公司湛江东海支行

446131010400 03266 265,956,600.00 18,793,058.22 冠豪高新 中国银行股份有限公

734157808264 120,000,000.00 -

2 公司名称 募集资金存储银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 司湛江霞山支行 浙江冠豪新材料 有限公司 中国银行股份有限公 司平湖新仓支行

368868031542 - 345,952.41 合计 385,956,600.00 19,139,010.63 注:

1、上述账户余额含利息收入、未付项目建设尾款及质保金.

2、初始存放金额含部 分非公开发行费用 3,200,000 元.

(二)募集资金投资项目情况 单位:元 序号 项目名称 项目投资总额 承诺投资金额 实际投资金额 项目进展情况

1 债转股项目 300,000,000 300,000,000 300,000,000 已完成

2 平湖不干胶 材料生产基 地项目 612,140,000 280,956,600 245,294,858.50 热熔胶生产线和水 胶生产线均已投入 运行使用,部分零 星设备仍在调试中

3 补充公司流 动资金 120,000,000 120,000,000 120,000,000 已完成 合计 1,032,140,000 700,956,600 665,294,858.50 - 注:

1、上表中平湖不干胶材料生产基地项目承诺投资总额 280,956,600 元,扣除承销保 荐费及其他非公开发行费用合计 18,200,000 元后,该项目承诺投资净额为 262,756,600 元;

2、 债转股项目为中国纸业投资有限公司以 300,000,000 元债权转股权的方式认购公司非 公开发行的股份;

3、上表数据截至