PDF《华信永道（北京）科技股份有限公司》

1 华信永道(北京)科技股份有限公司 股票发行情况报告书 住所:北京市朝阳区北苑路甲13号1号楼北辰泰岳大厦7层 主办券商 申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 二零一七年八月

2 目录

一、 本次发行的基本情况

二、 发行前后相关情况对比

三、 新增股份限售安排

四、 股票发行认购协议中的特殊条款

五、 公司等相关主体及本次股票发行对象是否存在属于失信 联合惩戒对象的情况

六、 本次股票发行募集资金用途是否涉及宗教投资、投向房地 产理财产品、 购买住宅类房地产或从事住宅房地产开发业 务、购置工业楼宇或办公用房

七、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

八、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

九、 股票发行方案调整

十、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 十

一、 备查文件目录

3 释义释义项目 释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司、股份公司、华信永道 指 华信永道(北京)科技股份有限公司 平潭盈胜 指 平潭盈胜创业投资合伙企业(有限合伙) 平潭盈科 指 平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业(有限合伙) 大连华信 指 大连华信计算机技术股份有限公司 中房基金 指 中房基金(大连)有限合伙企业 云石水泽 指 嘉兴云石水泽投资合伙企业(有限合伙) 海厚泰 指 芜湖海厚泰柒号投资管理中心(有限合伙) 众邦融鑫 指 北京众邦融鑫投资顾问中心(有限合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《转让系统业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司章程》 指 《华信永道(北京)科技股份有限公司章程》 主办券商、申万宏源证券 指 申万宏源证券(股份)有限责任公司 律师 指 北京市君致律师事务所 会计师 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 章程、《公司章程》 指 《华信永道(北京)科技股份有限公司章程》 本次发行 指 华信永道(北京)科技股份有限公司2017年 股票发行 股东大会 指 华信永道(北京)科技股份有限公司股东大 会4董事会 指 华信永道(北京)科技股份有限公司董事会 监事会 指 华信永道(北京)科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元

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一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量 本次发行股票500万股.

(二)发行价格 本次股票发行价格为人民币7.00元/股. 根据公司华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 会审字[2017]2267号 《审计报告》,2016年度公司经审计的 净资产80,158,564.79元,每股净资产2.00元;

2016年度公司净 利润为14,509,728.64元,基本每股收益为0.36元,按照本次股 份发行价格计算市盈率为19.44倍. 本次发行价格将综合考虑宏观经济环境、公司所处行业、 公司成长性、每股净资产、行业市盈率等多方面因素,并在与发 行对象沟通的基础上,根据认购情况最终确定.

(三)现有股东优先认购的情况 《公司章程》未明确规定在册股东是否有优先认购权,公 司在册股东已签署相关声明, 自愿放弃本次股票发行的优先认购 权.