PDF《Disclosure 信息披露》

30 个交易日内, 根据具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见 计算得出的补偿金额以现金方式一次性支付给上市公司,庄申安对申安联合的补偿责任承担连带责任.

四、发行股份募集配套资金 ( 一)发行股份募集配套资金的发行价格及定价依据 本次募集配套资金的发行股份的定价基准日为本公司第九届董事会第十四次会议决议公告日. 交易均价的计算公式为:董事会决议公 告日前

20 个交易日公司股票交易均价=董事会决议公告日前

20 个交易日公司股票交易总额/董事会决议公告日前

20 个交易日公司股票 交易总量. 经本公司

2014 年7月9日实施的

2013 年度利润分配方案 ( 每10 股派现金 0.24 元)调整后,本次股份的发行价格为 6.82 元/股. 在本次发行股份的定价基准日至发行日期间,如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则将对发行价格做相 应调整. ( 二)发行股份募集配套资金及发行数量 本次交易中,公司向仪电电子集团发行 76,412,609 股,募集配套资金 52,113.40 万元;

公司向芯联投资发行 1,300,000 股,募集配套资金 886.60 万元. 本次募集配套资金合计为 53,000 万元,不超过本次交易总金额的 25%. 配套募集资金发行股份数合计为 77,712,609 股,占公司 本次发行后总股本的 7.89%. 在本次发行股份的定价基准日至发行日期间,如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则将对发行价格做相 应调整,最终发行数量也将随之进行调整. ( 三)发行股份募集配套资金的股份锁定期 飞乐音响向仪电电子集团发行的股份自发行结束之日起

36 个月内不得转让,此后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行. 仪电电子集团承诺:自《上海飞乐音响股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》签署日至本次 发行完成后

36 个月内, 不采用任何方式转让或减持上海飞乐音响股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产前仪电电子集团持有的 飞乐音响 138,872,904 股股份. 飞乐音响向芯联投资发行的股份自发行结束之日起

36 个月内不得转让,此后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行. ( 四)配套募集资金用途 本次募集配套资金总额为 53,000 万元,不超过本次交易总金额的 25%,扣除发行费用 ( 预计 1,792 万元)后的配套募集资金净额中,44, 122.50 万元用于支付购买标的资产的现金对价,剩余部分 7,085.50 万元以增资方式补充北京申安集团营运资金.

五、本次交易构成重大资产重组 本次拟购买标的资产的交易价格为 159,000 万元,飞乐音响

2013 年12 月31 日经审计的合并报表归属于上市公司股东的所有者权益合 计118,361.28 万元,本次拟购买资产的交易价格占本公司

2013 年12 月31 日的净........