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中泰证券股份有限公司关于 杭州集智机电股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) (山东省济南市市中区经七路

86 号) 发行保荐书 3-1-1-1 中泰证券股份有限公司 关于杭州集智机电股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 发行保荐书 中国证券监督管理委员会: 杭州集智机电股份有限公司(以下简称 公司 、 发行人 或 集智股份 ) 拟申请首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称 本次证券发行 ) ,并已聘 请中泰证券股份有限公司(以下简称 中泰证券 或 本保荐机构 )作为本次 证券发行的保荐机构.

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关 规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性. 发行保荐书 3-1-1-2

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构项目组成员

(一)具体负责推荐的保荐代表人 中泰证券授权本次证券发行项目负责具体推荐的保荐代表人为胡炼和葛文 兵,其简历情况如下: 胡炼:中泰证券投资银行业务委员会执行总经理,于2011 年取得保荐代 表人资格,作为保荐代表人负责完成了宋都股份非公开发行股票项目,先后参与 了浙江南洋科技股份有限公司首次公开发行股票项目、 河南新大新材料股份有限 公司首次公开发行股票项目, 并作为主要负责人完成了浙江南洋科技股份有限公 司首次公开发行股票项目、河南新大新材料股份有限公司首次公开发行股票项 目、江西华伍制动器股份有限公司首次公开发行股票项目的发行事宜. 葛文兵:中泰证券投资银行业务委员会董事总经理,于2004 年取得保荐代 表人资格,负责完成的项目有山东华阳科技股份有限公司首次公开发行股票项 目、包头明天科技股份有限公司增发股票项目;

作为保荐代表人签字的融资项目 有沧州明珠塑料股份有限公司、河南新大新材料股份有限公司、苏州中来光伏新 材股份有限公司、浙江东音泵业股份有限公司首次公开发行股票项目、天津市房 地产发展(集团)股份有限公司非公开发行股票项目;

股权分置改革项目有浙江 钱江摩托股份有限公司、广州东方宝龙汽车工业股份有限公司等项目.

(二)项目协办人及其他项目组成员 项目协办人:无. 其他项目组成员:任慧、韩松、李沛昕、石丹妮. 发行保荐书 3-1-1-3

二、发行人基本情况 中文名称 杭州集智机电股份有限公司 英文名称 Hangzhou Jizhi Mechatronic Co., Ltd. 注册地址 杭州市西湖区三墩镇西园三路

10 号 法定代表人 楼荣伟 有限公司设立日期

2004 年6月2日股份公司设立日期

2012 年3月14 日 注册资本 3,600 万元 经营范围 制造、加工:全自动平衡机、机电设备、控制系统 光电设备、新材料.服务:振动测试技术、平衡技 术、平衡自动修正技术的研发、咨询,计算机软件 的技术开发、 技术服务;

货物及技术进出口业务 (法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限 制的项目取得许可后方可经营). (依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市