PDF《股票代码：603033 股票简称：三维股份 上市地点：上海证》

20 个交易日上市公司股票交易均价作为市场参考价,发行股票的价格不低于市 场参考价的 90%,即确定为 16.40 元/股.鉴于公司于

2018 年5月21 日实施了

2017 年度利润分配方案,在除息处理后,本次发行股份价格调整为 16.25 元/股. 在定价基准日至股份发行日期间, 若中国证监会对发行价格的确定进行政策 调整,则发行价格将作相应调整.在定价基准日至股份发行日期间,若上市公司

9 分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价格和发行股份数量 也随之进行调整.其中,发行价格的具体调整办法为: 假设调整前发行价格为 P0,每股送股或转增股本数为 N,每股派息为 D, 调整后发行价格为 P1 (调整值保留小数点后两位, 最后一位实行四舍五入) , 则: 派息:P1=P0-D 送股或转增股本:P1=P0÷(1+N) 除权、除息同时进行:P1=(P0-D)÷(1+N) 发行股份数量根据调整后的发行价格相应调整. 上述定价依据及发行价格已经过公司

2018 年第二次临时股东大会批准.

(三)发行股份数量和发行对象 本次交易的股份发行数量为向交易对方中各方发行股份数量=交易对方中各 方所获股份对价金额÷发行价格;

对交易对方中各方发行数量的总和=交易对方 中各方所获的股份数量之和. 如按照前述公式计算后所能获得的上市公司股份数 不为整数时,则对于不足一股的情况应向下调整为整数. 具体发行股份数如下: 序号 股东姓名 出资额(元) 持有广西三维的 股权比例(%) 交易对价金额 (元) 发行股份数 (股)

1 吴善国 46,260,000 45.0000 661,500,000.000 40,707,692

2 叶继跃 36,260,000 35.2724 518,503,891.051 31,907,931

3 叶继艇 8,280,000 8.0545 118,400,778.210 7,286,201

4 金海兵 5,500,000 5.3500 78,647,859.922 4,839,868

5 众维投资 3,300,000 3.2100 47,188,715.953 2,903,920

6 祖恺先 1,000,000 0.9728 14,299,610.895 879,976

7 王友清 650,000 0.6323 9,294,747.082 571,984

8 章国平 550,000 0.5350 7,864,785.992 483,986

9 郑有营 200,000 0.1946 2,859,922.179 175,995

10 黄修鹏 200,000 0.1946 2,859,922.179 175,995

10 序号 股东姓名 出资额(元) 持有广西三维的 股权比例(%) 交易对价金额 (元) 发行股份数 (股)

11 麻万统 200,000 0.1946 2,859,922.179 175,995

12 廖环武 200,000 0.1946 2,859,922.179 175,995

13 刘彪 200,000 0.1946 2,859,922.179 175,995 合计 102,800,000 100.0000 1,470,000,000.000 90,461,533 本次发行股份购买资产的发行对象中, 吴善国为标的公司广西三维实际控制 人,叶继艇为吴善国配偶的兄弟,众维投资为广西三维员工持股平台,众维投资 由叶继艇担任执行事务合伙人, 因此, 吴善国、 叶继艇及众维投资为一致行动人.

(四)股份锁定安排 本次发行股份购买资产完成之后,各交易对方认购的股份限售期安排如下:

1、 本次认购的全部三维股份股份自新增股份上市之日起

36 个月内不得进行 转让或上市交易(以下简称 限售期 ) ,且在解锁前应当实施完毕业绩承诺的补 偿. 若该限售期与当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易 所的有关规定不相符,应根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门 及证券交易所的有关规定进行相应调整.

2、承诺本次认购的三维股份股份在履行前述锁定承诺后减持将遵守《中华 人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定以及三维股份 《公司章程》的相关规定.