PDF《新疆德安环保科技股份有限公司》

1 华融证券股份有限公司 关于 新疆德安环保科技股份有限公司 之 股票发行合法合规性意见 主办券商 二一六年十二月

2 华融证券股份有限公司 关于新疆德安环保科技股份有限公司 股票发行合法合规性意见 新疆德安环保科技股份有限公司(以下简称 德安环保 或 公司 )拟 进行非公开股票发行.

华融证券股份有限公司 (以下简称 华融证券 ) 作为德 安环保的主办券商,依据《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称 《管理办法非上市公众公司监管 指引》(以下简称 《 监管指引》 )、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》(以下 简称 《股票发行细则》 )等相关法律、法规和规范性文件,以及行业公认 的业务标准、道德、规范的要求,遵循诚实守信、勤勉尽职的原则,对德安环 保本次发行过程的合法合规性进行了详细核查,并对其本次股票发行过程和对 象合法合规性发表如下意见:

一、关于本次股票发行是否符合豁免申请核准发行的意见 根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条的规定, 在全国中小 企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累 计不超过

200 人的,中国证监会豁免核准,由全国中小企业股份转让系统自律 管理,但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定. 截止本次股票发行股权登记日

2016 年3月15 日,股东为

50 名,其中包括 机构投资者

10 名、自然人投资者

40 名;

公司本次发行后股东为

58 名,其中包 括机构投资者

13 名、自然人投资者

45 名.本次股票发行后,股东人数累计未 超过

200 人.

(一)本次发行完成后股东人数 根据德安环保于

2016 年3月7日公告的《新疆德安环保科技股份有限公司 股票发行方案

(三)》、2016 年6月2日公告的《新疆德安环保科技股份有限 公司股票发行方案

(三)(修改后)》、2016 年9月5日公告的《新疆德安环 保科技股份有限公司股票发行方案

(三)(修订稿)》、中国证券登记结算有 限责任公司北京分公司于

2016 年3月15 日出具的《证券持有人名册》及相关

3 交易记录,德安环保本次股票发行方式为定价定向发行,发行前公司股东为

50 人,本次股票发行新增符合投资者适当性管理规定的机构投资者

3 名,自然人

5 名.因此本次股票发行后股东人数合计

58 人,累计不超过

200 人.

(二)本次发行符合投资者适当性管理规定的投资者合计人数 《管理办法》第三十九条规定,股票定向发行对象包括:

(一)公司股 东;

(二)公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工;

(三)符合投资者 适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织. 公司确定发 行对象时,符合本条第二款第

(二)项、第

(三)项规定的投资者合计不得超 过35 名. 根据公司《股票发行方案》,公司新增符合《全国中小企业股份转让系统 投资者适当性管理细则(试行)》规定的股东为

3 名机构投资者,5 名自然人, 合计未超过

35 名. 综上,华融证券认为:德安环保本次向特定对象发行股票后股东人数累计 未超过

200 人,新增股东符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理 细则(试行)》规定的自然人投资者和机构投资者准入要求.本次发行符合 《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条关于发行对象合计不得超过