PDF《声明及提示》

4 目录 第一条 本期债券发行依据.7 第二条 本期债券发行的有关机构.8 第三条 发行概要

12 第四条 承销方式

15 第五条 认购与托管.16 第六条 债券发行网点.18 第七条 认购人承诺.19 第八条 债券本息兑付办法及选择权约定

21 第九条 发行人基本情况

23 第十条 发行人业务情况

34 第十一条 发行人财务情况.50 第十二条 发行人已发行尚未兑付的债券

57 第十三条 募集资金用途

58 第十四条 偿债保障措施

66 第十五条 风险与对策.74 第十六条 信用评级.79 第十七条 法律意见.81 第十八条 其他应说明的事项

83 第十九条 备查文件.84 2014年巴中市国有资产经营管理有限责任公司 公司债券募集说明书

5 释义 本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、发行人 指巴中市国有资产经营管理有限责任公司 本期债券 指总额为

5 亿元的

2014 年巴中市国有资产经 营管理有限责任公司公司债券 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2014 年巴中市国有资产经营管理 有限责任公司公司债券募集说明书》 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2014 年巴中市国有资产经营管理 有限责任公司公司债券募集说明书摘要》 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 市国资委 指巴中市国有资产监督管理委员会 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指中国证券登记结算有限公司 债券托管机构 指中央国债登记公司和中国证券登记公司 主承销商 指中银国际证券有限责任公司 分销商 指长城证券有限责任公司、中信建投证券股份 有限公司 承销团 指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和 分销商组成的承销团 2014年巴中市国有资产经营管理有限责任公司 公司债券募集说明书

6 余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承 销本期债券的份额承担债券发行的风险,在发 行期结束后,将各自未售出的债券全部买入 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《管理条例》 指《企业债券管理条例》 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《通知》 指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发 展简化发行核准程序有关事项的通知》 元 指人民币元 法定节假日或休息 日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日) 工作日 指北京市的商业银行对公营业日(不包括法定 节假日或休息日) 2014年巴中市国有资产经营管理有限责任公司 公司债券募集说明书

7 第一条 本期债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2013】2147 号 文件批准公开发行. 2014年巴中市国有资产经营管理有限责任公司 公司债券募集说明书

8 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:巴中市国有资产经营管理有限责任公司 住所:巴中市江北财苑街(圣泉水务有限公司六楼) 法定代表人:罗少波 联系人:冯芹、王韬 联系

电话:0827-5285979 传真:0827-5253830 邮政编码:636000

二、承销团

(一)主承销商:中银国际证券有限责任公司 住所:上海市浦东银城中路