PDF《宁波双林汽车部件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产》

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一、本次交易的背景和目的.62

二、本次交易的决策过程和批准情况.73

三、本次交易具体方案.74

四、交易对方、交易标的及交易价格与溢价情况.83

五、募集配套资金用途.84

六、本次交易的关联交易情况.84

七、本次交易构成重大资产重组.85

八、本次交易不构成重组上市.85

九、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.86

十、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组 复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.87 十

一、本次重组对上市公司的影响.87 宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要

6 释义 在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

一、普通词汇 双林股份、上市公司、本公 司、公司、发行人 指 宁波双林汽车部件股份有限公司,或者根据上下文,指宁波 双林汽车部件股份有限公司及其子公司 本次交易、本次重组、本次 重大资产重组 指 上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买双林集团、宁海 吉盛、上海华普、宁海金石所持有的双林投资合计 100%股权,同时拟向不超过

5 名特定投资者非公开发行股份募集配 套资金 本次发行 指 上市公司因向交易对方购买标的股权而向其发行股份以及为 募集配套资金向特定对象非公开发行股份的行为 双林投资、标的公司 指 宁波双林汽车部件投资有限公司 交易标的、标的股权、标的 资产 指 交易对方持有的双林投资 100%的股权 交易对方/发行对象 指 双林集团股份有限公司、 宁海金石股权投资基金合伙企业 (有 限合伙)、宁海吉盛传动技术有限公司、上海华普汽车有限 公司 双林集团 指 双林集团股份有限公司,上市公司控股股东,本次交易对方 之一 宁海金石 指 宁海金石股权投资基金合伙企业(有限合伙),本次交易对 方之一 宁海吉盛 指 宁海吉盛传动技术有限公司,本次交易对方之一 上海华普 指 上海华普汽车有限公司,本次交易对方之一 宁海传动 指 宁海双林传动技术有限公司,宁海吉盛股东之一 宁海新金沙江 指 宁海新金沙江投资管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴熙业 指 嘉兴熙业投资合伙企业(有限合伙) 智度德诚 指 拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙) Futuristic Automobile 指Futuristic Automobile Co.Pty Ltd,宁海吉盛股东之一 DSI、DSI 公司、澳洲 DSI 指DSI Holdings Pty Limited (ACN

136 259 080) 湖南吉盛 指 湖南吉盛国际动力传动系统有限公司 山东帝胜 指 山东帝胜变速器有限公司,标的公司全资子公司,由山东吉 利变速器有限公司更名而来 浙江吉利 指 浙江吉利汽车零部件采购有限公司 浙江吉利及其相关方 指 标的公司销售客户中浙江吉利汽车零部件采购有限公司、浙 江吉利汽车销售有限公司、 宁波吉利汽车研究开发有限公司、 浙江吉利汽车研究院有限公司、吉利汽车研究院(宁波)有 宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要

7 限公司与济南吉利汽车有限公司的统称 PGHI 指Proper Glory Holding Inc 吉利集团 指 浙江吉利控股集团有限公司 吉利集团及其关联方 指 双林投资收购 DSI 项目时的交易对方浙江吉利控股集团有限 公司、Proper Glory Holding Inc、浙江吉利汽车零部件采购有 限公司、DSI、湖南吉盛及山东吉利的统称 吉利汽车 指 吉利汽车控股有限公司 湖南吉利 指 湖南吉利汽车部件有限公司 上海崇林 指 上海崇林汽车电子有限公司,双林股份控股子公司 德洋电子 指 山东德洋电子科技有限公司,双林股份控股子公司 上海诚烨 指 上海诚烨汽车零部件有限公司,双林股份全资子公司 重庆力帆 指 重庆力帆乘用车有限公司 华晨鑫源 指 华晨鑫源重庆汽车有限公司 东南汽车 指 东南(福建)汽车工业有限公司 北汽银翔 指 北汽银翔汽车有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其全资子公司深圳市比亚迪供应链管 理有限公司 潍柴动力 指 潍柴(重庆)汽车有限公司、潍柴动力股份有限公司 高通汽车 指 重庆高通汽车技术有限公司 长丰猎豹 指 湖南猎豹股份有限公司 江苏九龙汽车 指 江苏九龙汽车制造有限公司 台湾华创 指 华创车电技术中心股份有限公司 博格华纳 指 博格华纳汽车零部件(北京)有限公司、博格华纳汽车零部 件(天津)有限公司 报告书、本报告书、重组报 告书 指 宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书 定价基准日 指 公司第四届董事会第三十二次会议决议公告日, 即2017 年........