PDF《重庆钢铁股份有限公司》

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:临2008-022 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron &

Steel Company Limited (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 第四届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

重庆钢铁股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会临时 会议于

2008 年9月25 日以通讯方式召开.公司现有董事

9 人,实际 表决董事

9 人. 本次会议于

2008 年9月19 日以专人送达或传真方式 发出会议通知,会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定,表决所形成决议合法、有效.公司全体董 事认真审阅并一致同意形成如下决议:

一、 逐项审议通过 《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债 券的方案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 等有关法律、 法规的规定, 经公司董事会核查, 公司符合发行认股权与债券分离交易的可转换公 司债券(以下简称 分离交易可转债 )的条件.董事会审议并通过 了本次分离交易可转债的发行方案(以下简称 本次发行 ),具体

1 内容如下:

(一)发行规模(同意9票,反对0票,弃权0票) 本次拟发行分离交易可转债不超过人民币20亿元, 即发行不超过 2,000万张债券,每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权 证. 债券所附认股权证全部行权所新增的公司股份数量将不超过本次 分离交易可转债发行时公司总股本的20%,且债券所附认股权证全部 行权后所募集的资金总量将不超过拟发行债券总面额. 提请股东大会授权董事会在满足上述限定条件的情况下, 结合发 行时的市场情况确定具体债券发行规模及认股权证的派发数量并在 本次分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露.

(二)发行价格(同意9票,反对0票,弃权0票) 本次分离交易可转债按面值发行,每张面值人民币100元.债券 所附认股权证按比例向债券的认购人无偿派发.

(三)发行对象(同意9票,反对0票,弃权0票) 发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账 户的机构投资者以及社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外).

(四)发行方式(同意9票,反对0票,弃权0票) 本次分离交易可转债在中国境内公开发行, 公司原A 股股东享有 一定比例的优先认购权, 具体优先认购比例提请股东大会授权董事会 根据具体情况确定,并在本次分离交易可转债的《募集说明书》中予

2 以披露. 公司原A 股股东放弃配售部分及扣除由公司原A股股东优先认购 的剩余部分将根据市场情况向合格投资者发行.

(五)债券期限(同意9票,反对0票,弃权0票) 自本次分离交易可转债发行之日起6年.

(六)债券利率(同意9票,反对0票,弃权0票) 本次发行的分离交易可转债利率水平及利率确定方式, 提请股东 大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定, 并在本 次分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露.

(七)债券的利息支付和到期偿还(同意9票,反对0票,弃权0 票) 本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次;