PDF《重庆钢铁股份有限公司》

在本次 发行的债券到期日之后的5个交易日内,公司将按债券面值加上当期 应计利息偿还所有到期的债券.

(八)债券回售条款(同意9票,反对0票,弃权0票) 本次拟发行的分离交易可转债募集资金若出现中国证监会相关 规定认定的改变募集资金用途情况的, 债券持有人拥有一次以面值加 上当期应计利息的价格向公司回售债券的权利.

(九)担保条款(同意9票,反对0票,弃权0票)

3 提请股东大会授权董事会根据市场状况确定是否需要担保, 并办 理相关事宜.

(十)认股权证的存续期(同意9票,反对0票,弃权0票) 自认股权证上市之日起不超过24个月. 提请股东大会授权董事会在满足上述限定条件的情况下, 结合发 行时的市场情况确定具体的认股权证存续期, 并在本次分离交易可转 债的《募集说明书》中予以披露. (十一)认股权证的行权期(同意9票,反对0票,弃权0票) 认股权证存续期最后5个交易日. (十二)认股权证的行权比例(同意9票,反对0票,弃权0票) 本次拟发行所附认股权证的行权比例为1:1,即每1份认股权证 代表1股公司发行的A股股票的认购权利. (十三)认股权证的行权价格(同意9票,反对0票,弃权0票) 代表认购1股公司发行的A股股票权利的认股权证的行权价格按 照如下原则确定:不低于本次发行分离交易可转债《募集说明书》公 告前20 个交易日公司A股股票均价、前1个交易日公司A股股票均价、 前20个交易日公司H股股票均价和前1个交易日公司H股股票均价.具 体行权价格及确定方式提请股东大会授权董事会在上述范围内根据 市场状况及相关规定与主承销商协商确定. (十四)认股权证行权价格及行权比例的调整(同意9票,反对0

4 票,弃权0票) 在认股权证存续期内,若公司A股股票除权、除息,将对本次权 证的行权价格、行权比例作相应调整.

1、当公司A股股票除权时,认购权证的行权价格、行权比例将按 以下公式调整:新行权价格=原行权价格*(公司A股股票除权日参考 价/除权前一日公司A股股票收盘价);

新行权比例=原行权比例*(除 权前一日公司A股股票收盘价/公司A股股票除权日参考价).

2、当公司A股股票除息时,认购权证的行权比例保持不变,行权 价格按下列公式调整:新行权价格=原行权价格*(公司A股股票除息 日参考价/除息前一日公司A股股票收盘价). (十五)本次发行募集资金用途(同意9票,反对0票,弃权0票) 本次发行分离交易可转债拟募集资金约人民币20亿元, 其中约人 民币10亿元用于弥补公司2007年首次公开发行A股的募集资金投资项 目――板带生产线技术改造项目的资金缺口, 剩余部分将用于归还银 行贷款. 本次分离交易可转债所附认股权证由持有人行权所募集的资金 根据认股权证行权价格和到期行权份数确定.根据业务发展的需要, 公司拟将本次发行分离交易可转债的认股权证行权募集的资金全部 用于偿还银行贷款和补充流动资金. 如募集资金到位时间与项目进度要求不一致, 公司将根据实际情

5 况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换.本次募集资金到 位后,公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用.若募集资金与 项目资金需求存在缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决. 公司已建立募集资金使用管理制度, 募集资金将存放于公司董事 会决定的募集资金专项存储账户. (十六)本次决议的有效期(同意9票,反对0票,弃权0票) 本次发行分离交易可转债决议的有效期为公司股东大会审议通 过本次发行方案之日起12个月. (十七)提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜(同意 9票,反对0票,弃权0票) 为保证公司本次发行能够顺利实施, 提请股东大会授权董事会具 体办理本次发行相关事宜,包括但不限于: