PDF《中国生物科技服务控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何 部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司任何证券的邀请或要约. CHINA BIOTECH SERVICES HOLDINGS LIMITED 中国生物科技服务控股有限公司(於开曼群岛注册成立并在百慕达继续营业之有限公司) (股份代号:8037) 有关收购上海隆耀生物科技约67%股本权益 及认购事项的 补充公告 兹提述中国生物科技服务控股有限公司 ( 「本公司」 ) 日期为二零一八年七月二十二 日有关收购事项及认购事项之公告 ( 「收购公告」 ) .除另有界定者外,本公告所用 词汇与收购公告所界定者具有相同涵义. 本公司谨此提供有关收购事项及认购事项之额外资料. 厘定代价之基准 (1) 最高代价 於厘定收购事项之代价时,本公司管理层乃基於涉及於中国拥有CAR-T技术之其 他生物科技公司之市场交易评估上海隆耀生物科技之价值. 下文载列本公司管理层曾考虑与投资於中国拥有CAR-T技术之生物科技公司有关 之市场交易详情:

2 日期 目标公司 收购方投资方 所收购之权益 代价 目标公司之隐含估值

1 二零一六年一月 科济生物医药( 上海)有限公司 ( 「科济」 ) 1. 浙江佐力创新医疗投资管理 有限公司 ( 「佐力创新医疗」 ) 2. KTB China Platform Fund 3. KTBN Venture Fund No.7 4. 合肥凯泰成长投资合夥企业 (有限合夥) 5. 上海嘉稹投资中心 (有限合夥) 约17.44% 人民币198,000,000元 人民币1,135,200,024元2二零一六年十二月 北京马力喏生物科技有限公司 ( 「马力喏」 ) 北海银河生物产业投资股份有限公司 ( 「北海银河」 ) 50% 人民币120,000,000元 人民币240,000,000元3二零一七年十一月 亘喜生物科技( 上海)有限公司 ( 「亘喜」 ) 苏州通和毓承投资合夥企业(有限合夥) ( 「通和毓承」 ) 约26.82% 人民币70,000,000元 人民币260,960,893元 资料来源:佐力创新医疗、北海银河及通和毓承刊发之相关公告及新闻稿 下文载列上海隆耀生物科技与上述目标公司在肿瘤免疫细胞治疗技术开发及改良 方面之比较 (基於该等公司公开披露的资料) . 上海隆耀生物科技 科济 马力喏 亘喜 适用之疾病 B细胞恶性肿瘤 (B细胞淋巴瘤或B细胞白血病) 、 胶质母细胞瘤、 EBV呈阳性反应的鼻咽癌、 HPV呈阳性反应的宫颈癌或头颈癌、实体瘤 B-ALL (B细胞急性白血 病) 、NHL (非霍奇金氏 淋巴瘤) 、多发性骨髓 瘤、肝细胞癌、胃癌、 胰脏癌、胶质母细胞瘤 复发和难治型B细胞淋 巴瘤、胶质母细胞瘤、 非小细胞肺癌、乳癌、 卵巢癌 复发和难治型B细胞 淋巴瘤 标靶 CD19/CD

20、 CD19/CD20-U-CAR-T、 EGFRvIII-CAR-T-X、 CAR-T-X、CAR-T-Y、 EBV-TCRT(艾伯斯坦-巴尔病毒 特异性T细胞受体T细胞) 、 HPV-TCRT人乳头瘤病毒特异性T细胞受体T细胞、 MSC-LIGHT (间充质干细胞-LIGHT) CD

19、BMCA B细胞成熟抗原、 GPC

3、CLD

18、 EGFR/EGFRvIII CD

19、EGFRvIII、 Mesothelin-eCAR-T CD

19、U-CAT-T

3 上海隆耀生物科技 科济 马力喏 亘喜 产品技术特性 Anti-CD19及Anti-CD20序贯注入CAR-T细胞疗法 针对CD20或CD19的脐血来源通用型CAR-T 具有新型共刺激信号的新一代CAR-T细胞 具有综合第三信号的新一代CAR-T细胞 经提升增殖和细胞毒性的TCR-T 在肿瘤微环境重建免疫细胞及促进细胞反应 Anti-CD19及Anti-CD20 序贯注入CAR-T细胞疗 法及经提升的CD19 经提升的CAR-T结构 (CD19-eCAR-T) 未知 开发阶段 两项产品正由徐州医科大学附属医院进行临床研 究,四项产品正进行临床前试验研究,及一项产 品正进行探索性临床试验 两项产品已收到国家食 品药品监督管理总局药 品审评中心 ( 「国家食药 监总局药品审评中心」 ) 发出之 「受理通知书」 , 一项产品正处於向国家 食药监总局药品审评中 心递交文件阶段,及一 项产品正进行探索性临 床试验 分别有两项及一项产品 正由北京大学肿瘤医院 进行探索性临床试验及 临床研究 一项产品正由安徽医 科大学附属医院进行 临床研究 董事会认为上海隆耀生物科技目前之开发阶段与马力喏及亘喜相若.於达成第一 个业绩目标后,上海隆耀生物科技之开发阶段应与科济相若. 根鲜鍪谐」乐导吧虾Ｂ∫锟萍荚谥琢雒庖呦赴瘟萍际蹩⒂敫牧贾 况,本公司管理层认为,倘第一个业绩目标及第二个业绩目标均获达成,对上海 隆耀生物科技100%股权价值之估值人民币300,000,000元 (於收购事项后就研发所 需之额外资金人民币40,000,000元(「中国增资额」 ) 并不包括在内) (靠近介乎人民 币240,000,000元至人民币1,135,000,000元之市场估值围之较低端) 属公平合理. 此外,本公司管理层曾就上海隆耀生物科技之未来发展与上海隆耀生物科技之管 理层进行讨论,并了解到上海隆耀生物科技需要取得人民币40,000,000元之中国 增资额以达成第一个业绩目标及第二个业绩目标.人民币40,000,000元之中国增 资额预期将用於完成CAR-T CD19及CD20之临床试验、日后开发U-CAR-T及MSC- LIGHT、完成U-CAR-T及MSC-LIGHT之临床试验及研发其他免疫细胞治疗技术 (如CAR-T-X及CART-T-Y) .