PDF《CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED》

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1 - 香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公告的内容概?负责,对其准确性 或完整性亦?发表任何声明,并明确表示,概?对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 中国蒙牛乳业有限公司* (在开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2319) 新股认购、 现有股份买卖 及 复牌 董事会欣然宣布,本公司与中粮及厚朴已於二零零九年七月五日就股份认购订立 《认股 协议》 .本公司亦获悉,(i)金牛及银牛;

以及(ii)老牛亦在同日各自与中粮及厚朴就售股 交易订立购股协议. 本公司的证券已於二零零九年七月六日上午九时三十分起暂停在联交所买卖, 以待刊发 本公告.本公司已向联交所申请在二零零九年七月七日上午九时三十分起,恢复股份在 联交所买卖. 股份认购与售股交易必须达成若干条件后方可作实,因此有可能完成或未能完成,本 公司股东和有意投资者买卖本公司证券时,必须小心审慎行事. 董事会欣然宣布,本公司与中粮及厚朴已於二零零九年七月五日就股份认购一事订立 《认股协议》 .中粮及厚朴将设立特殊目的公司,以便持有本公司的权益.中粮将直接 或间接拥有特殊目的公司70%的股权,而厚朴则直接或间接拥有其余30%. 《认股协议》 《认股协议》的主要条款载述如下: 日期 二零零九年七月五日 订约方 -

2 - 本公司、中粮及厚朴 认购股份数目 本公司将发行173,800,000股新股,约相当於本公司现已发行股本的11.13%及其在股份 认购完成后经扩大的已发行股本的10.01%. 是次发行认购股份 , 本公司将根懔憔拍炅率站傩械墓啥苣甏蠡嵘隙禄袷 的一般授权而进行.根孟钜话闶谌,本公司获准配发及发行不多於312,335,028股股 份.截至本公告之日,本公司未曾根靡话闶谌ㄅ浞⒓胺⑿泄煞.本公司将会向联交 所申请,让认购股份获准上市及买卖. 本公司在签订 《认股协议》 之日前紧连的12个月内,并无以发行股本证券方式筹集资金. 认购价及所得款项的用途 中粮及厚朴将透过特殊目的公司以现金每股17.60港元认购该等认购股份. 认购价17.60港元,较: (i) 股份於二零零九年七月三日(即《认股协议》签订之日前最后一个交易日)於联 交所所报收市价每股19.10港元折让约7.85%;

(ii) 股份由二零零九年六月二十六日至二零零九年七月三日止 (包含首尾两天) (即 《认 股协议》签订之日前紧连的最后五个交易日)於联交所所报平均收市价每股18.44 港元折让约4.56%;

及(iii) 股份由二零零九年六月十九日至二零零九年七月三日止(包含首尾两天) (即《认 股协议》签订之日前紧连的最后十个交易日)於联交所所报平均收市价每股18.06 港元折让约2.55%. 认购价由本公司、中粮及厚朴参考本公司股份的现行市价,经公平磋商后厘定. 经扣除所有相关开支后,认购价净额约为每股17.59港元.本公司根煞萑瞎河κ盏 款项净额约为30.58亿港元.本公司有意将来自股份认购的款项用作扩充现有业务,或 把握上游行业整顿和奶制品行业的发展而出现的合适的投资机会或其他机遇. 先决条件 股份认购须在以下先决条件达成或获豁免后的第15个工作天(或《认股协议》订约方另 行协定的其他日子)完成: (i) 本公司接获联交所上市委员会批准,让认购股份上市及买卖;