PDF《中粮屯河股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公...》

证券代码:600737 股票简称:中粮屯河 编号:临时 2013-020 号 中粮屯河股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示:

1、发行数量和价格 股票种类:人民币普通股(A 股) 发行数量:1,046,271,929 股 发行价格:4.56 元/股

2、发行对象认购数量和限售期 序号发行对象名称 认购数量 (股) 认购金额 (元) 限售期 (月)

1 中粮集团有限公司 529,212,700 2,413,209,912.00

36 2 民生加银基金管理有限公司 201,000,000 916,560,000.00

12 3 江信基金管理有限公司 200,000,000 912,000,000.00

12 4 摩根士丹利华鑫基金管理有限 公司 58,059,229 264,750,084.24

12 5 航天科技财务有限责任公司 58,000,000 264,480,000.00

12 合计 1,046,271,929 4,770,999,996.24 ―

3、预计上市时间 本次发行新增股份已于

2013 年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理了登记托管手续.本次发行新增股份为有限售条件流通股,中粮 集团有限公司(简称 中粮集团 )认购的本次发行新增股份自发行结束之日起

36 个月内不得转让,预计上市时间为

2016 年5月9日,如遇法定节假日或休息 日,则顺延至其后的第一个交易日.除中粮集团以外的其他

4 家投资者认购的本 次发行新增股份自发行结束之日起

12 个月内不得转让,预计上市时间为

2014 年5月9日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日.

4、资产过户情况 本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购.

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2011 年5月18 日,发行人召开了第六届董事会第十次会议,审议通过了非 公开发行有关事宜,拟非公开发行股票总计不超过 25,000 万股,定价基准日为 公司第六届董事会第十次会议决议公告日,即2011 年5月20 日,发行价格不低 于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%,即不低于 10.47 元/股.

2011 年10 月20 日,发行人召开了第六届董事会第十三次会议,审议通过 了本次非公开发行方案的调整事宜.调整后的非公开发行拟发行股票不超过 61,300 万股, 定价基准日为公司第六届董事会第十三次会议决议公告日, 即2011 年10 月22 日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%,即不低于 7.98 元/股.

2012 年2月7日,发行人召开了第六届董事会第十六次会议,审议通过了 本次非公开发行方案的调整事宜.调整后的非公开发行拟发行股票不超过 85,800 万股, 定价基准日为公司第六届董事会第十六次会议决议公告日, 即2012 年2月8日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%,即不低于 5.70 元/股.

2012 年2月28 日,发行人召开了

2012 年第一次临时股东大会,逐项审议 通过了本次非公开发行有关的议案, 并授权董事会办理本次非公开发行股票相关 事宜.

2012 年10 月12 日,发行人召开了第六届董事会第二十三次会议,审议通 过了本次非公开发行方案的调整事宜.调整后的非公开发行拟发行股票不超过 84,200 万股,并提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事 宜之有效期.