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老百姓大药房连锁股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

1 证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2015-056 老百姓大药房连锁股份有限公司

2015 年非公开发行 A 股股票预案 二一五年十一月 老百姓大药房连锁股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

2 公司声明 1.

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 2. 本次非公开发行 A 股股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行 负责;

因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险,由投资者自行负责. 3. 本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明,任何与之相反 的声明均属不实陈述. 4. 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问. 5. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准.本预案所述本次非公开发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 老百姓大药房连锁股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

3 特别提示 1. 本次非公开发行 A 股股票相关事项已经

2015 年11 月18 日召开的公司第 二届董事会第十七次会议审议通过, 尚需获得公司股东大会批准以及相关政府部 门的同意、许可或批准,包括但不限于商务部门的审批及中国证监会的核准. 2. 本次非公开发行的最终发行对象为包含医药投资在内的不超过

10 名特定 投资者.除医药投资外,其他投资者均为符合中国证监会规定的证券投资基金管 理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构 投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者.证券投资基金 管理公司以其管理的

2 只以上基金认购的,视为一个发行对象;

信托投资公司作 为发行对象的,只能以自有资金认购.所有发行对象均以人民币现金方式认购本 次非公开发行的股票. 3. 本次非公开发行的定价基准日为批准本次发行的公司股东大会决议公告 日. 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%. 最终 发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后,按照《上市公司非 公开发行股票实施细则》的规定,根据竞价结果由公司董事会与主承销商协商确 定.医药投资不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞 价结果并与其他发行对象以相同价格认购. 公司在定价基准日至发行日期间如有 派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价和发行股票 数量进行相应调整. 其中,定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日 股票交易总额÷ 定价基准日前

20 个交易日股票交易总量. 4. 本次非公开发行股票的数量不超过 4,900 万股 (最终以中国证监会核准的 发行数量为准) ,其中医药投资认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行 股票总数的 10%, 所有发行对象均以现金方式、 以相同价格认购本次非公开发行 的股票.在本次非公开发行数量上限范围内,最终发行数量将提请股东大会授权 董事会及其授权人士视发行时市场情况与本次发行的主承销商协商确定. 公司在 本次发行定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权 老百姓大药房连锁股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案