PDF《老百姓大药房连锁股份有限公司 非公开发行》

4 除息事项的,本次发行数量上限将相应调整. 5. 本次非公开发行募集资金总额不超过 197,980.86 万元,公司拟将扣除发 行费用后的募集资金净额用于以下项目: 序号 项目名称 拟使用募集资金 (万元)

1 新店建设项目 67,056.00

2 收购少数股东权益项目 59,598.86

3 收购兰州惠仁堂药业控股股权项目 34,840.00

4 药圣堂扩建项目 25,311.00

5 全渠道运营 IT 建设项目 11,175.00 合计 197,980.86 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额, 公 司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集 资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资方式解决. 在本次非公开发行 A 股股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实 际需要以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予 以置换. 6. 本次非公开发行股票完成后,医药投资认购的本次发行的股票自上市之 日起

36 个月内不得转让,其他认购对象认购的本次发行的股票自上市之日起

12 个月内不得转让. 7. 医药投资以现金认购本次非公开发行 A 股的部分股票构成与本公司的关 联交易,本公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程 序.公司董事会在表决本次非公开发行 A 股股票相关议案时,关联董事回避表 决, 独立董事对本次关联交易发表意见. 在股东大会审议本次非公开发行事项时, 关联股东需要对相关议案回避表决,能否通过股东大会审议存在不确定性,请投 资者注意风险. 8. 本次非公开发行完成后,公司主要股东与实际控制人不变,且不会导致 公司股权分布不具备上市条件. 老百姓大药房连锁股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

5 9. 本次非公开发行股票完成后,公司在截至本次发行时的未分配利润将由 本次发行完成后的新老股东共享. 10. 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 、 《上市公司监管指引第

3 号―上市公司现金分红》 、 《上海证券交易所上市公司现 金分红指引》等相关规定,公司制定了《老百姓大药房连锁股份有限公司未来三 年(2015-2017)年股东回报规划》 ,进一步完善了公司利润分配政策.关于公司 利润分配政策及近三年股利分配的详细情况, 相关情况详见

第五节 公司利润分 配政策的制定和执行情况 . 老百姓大药房连锁股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

6 目录 释义

7

第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要.11

一、发行人基本情况.11

二、本次非公开发行的背景和目的

12

三、本次非公开发行方案概要

14

四、募集资金投向.17

五、本次发行是否构成关联交易

17

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

18

七、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚须呈报批准的程序.18

第二节 发行对象的基本情况和附条件生效的股份认购合同概要.19

一、发行对象基本情况

19

二、附条件生效的股份认购合同概要

21

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.24

一、本次募集资金使用计划