PDF《福建福能股份有限公司》

股票简称:福能股份 股票代码:

600483 福建福能股份有限公司 (住所:南平市安丰桥) 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构(主承销商) 平安证券股份有限公司 (住所:深圳市福田区益田路

5033 号平安金融中心

61 层-64 层) 二一八年 月 福能股份公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 1-2-1 声明本公司全体董事、 监事、 高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整.

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况. 投资者 在做出认购决定之前, 应仔细阅读募集说明书全文, 并以其作为投资决定的依据. 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn). 福能股份公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 1-2-2 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注,并仔细阅读募集说明 书中有关风险因素的章节.

一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定,公司本 次公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件.

二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经中诚信评估有限公司评级,根据中诚信出具的 信评 委函字[2017]G538 号 《福建福能股份有限公司

2017 年公开发行可转换公司债券 信用评级报告》,福能股份主体信用等级为 AA+,本次可转换公司债券信用等 级为 AA+,评级展望稳定. 在本次评级的信用等级有效期内(至本次债券本息的约定偿付日止),中诚 信将每年至少进行一次跟踪评级.如果由于外部经营环境、本公司自身情况或 评级标准变化等因素,导致本可转债的信用评级降低,将会增大投资者的投资 风险,对投资者的利益产生一定影响.

三、公司的股利分配政策和决策程序

(一)公司的利润分配政策 公司章程中对股利分配政策的相关规定如下: 第一百九十四条 公司利润分配政策为:

(一) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保 持连续性、稳定性;

(二) 公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中,应 当充分考虑和听取股东特别是中小股东和独立董事的意见;

福能股份公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 1-2-3

(三) 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,可 以进行中期现金分红.三种利润分配方式中以现金股利分配方式为优先,其优 先顺序排列为:现金股利分配方式、现金与股票股利相结合的分配方式、股票 股利分配方式;

(四)具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配. 采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄 等真实合理因素;