PDF《2017 年国家开发银行第一期 绿色金融债券募集说明书》

重要提示: 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期, 本募集说明书不存在虚假记载、 重大遗漏及误导性陈述.

投资者购买本期债券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件,进行独立的投资判断.有关主管机关对本期债券发行的批准,并不表明其 对本期债券的投资价值作出任何评价,也不表明其对本期债券的投资风险作出任何判 断.

2017 年国家开发银行第一期 绿色金融债券募集说明书 发行人:国家开发银行 住所:北京市西城区复兴门内大街

18 号 邮政编码 :

100031 2017 年2月2017 年国家开发银行第一期绿色金融债券募集说明书 根据中国人民银行公告〔2015〕第39号(以下简称《公告》)、 《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《中国人民银行关 于调增2016年国家开发银行人民币金融债券余额上限规模的批复》 (银函〔2016〕442号)、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操 作规程》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国人民银 行的批准,国家开发银行(以下简称 开发银行 )拟在全国银行间 债券市场发行绿色金融债券(以下简称 本期债券 ),募集资金全 部用于支持绿色产业项目.本募集说明书结合发行人的实际情况编制 而成,旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本期债券发行和 认购的有关资料. 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期,本募集说明书不存 在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述. 有关主管部门对本期债券发行的批准,并不表明其对本期债券的 投资价值做出任何评价,也不表明其对本期债券的投资风险做出任何 判断.任何与此相反的声明均属虚假不实陈述. 除发行人外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明. 投资者可在本期债券发行期限内到指定地点或在指定的互联网网 址查阅本募集说明书全文.投资者如对本募集说明书有任何疑问,应 咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

2017 年国家开发银行第一期绿色金融债券募集说明书 目录释义.1

第一章 募集说明书概要

4

一、发行人概况.4

二、发行人历史财务数据概要

5

三、本期债券发行条款.5

四、本期债券募集资金用途

6

第二章 开发银行服务绿色相关工作开展情况

7

一、具备较为完善制度体系

7

二、重点领域突出.7

三、信贷支持力度递增.8

四、环境效益显著.8

第三章 开发银行绿色金融债券管理方案

9

一、绿色项目筛选.9

二、募集资金专项管理.13

三、第三方认证.14

四、信息披露管理.14

第四章 本期债券情况

16

一、债券基本条款.16

二、认购与托管.17

三、发行人的声明和保证.17

四、投资者的认购承诺.18

五、本期债券信息披露事宜

19

第五章 发行人基本情况

21

一、发行人基本信息.21

二、发行人历史沿革.21

三、发行人经营状况及业务发展基本情况

23

四、发行人基本财务状况.24

五、发行人组织结构.25

六、发行人风险管理状况.25

第六章 发行人历史财务数据和指标

30

一、合并资产负债表.31

二、合并利润表.32

三、合并现金流量表.33