PDF《收购及合并委员会 委员会决定》

1 收购及合并委员会 委员会决定 关於执行人员转介收购及合并委员会(?委员会?)就 赫斯基能源公司(Husky Energy Inc.

)(?赫斯基?)应否被视为《公司收购、合并及股 份购回守则》(?两份守则?)所指的?在香港的公众公司?作出裁定 引言 1. 委员会在

2011 年4月13 日举行会议,考虑执行人员根椒菔卦蛞缘 10.1 项转介的事宜,该事宜牵涉特别罕见、事关重大或难於处理的争论要点. 2. 委员会被要求裁定赫斯基不应被视为两份守则所指的?在香港的公众公司?,因 此当赫斯基完成在香港联合交易所有限公司(?联交所?)主板的第二上市后, 两份守则不应适用於赫斯基. 背景及事实 3. 赫斯基於

2000 年6月21 日在加拿大阿尔伯达省注册成立.赫斯基是加拿大其中 一家规模最大的公众持股综合国际能源及能源相关公司,其总部位於加拿大阿尔 伯达省卡加里市. 4. 赫斯基的历史可追溯至

1938 年,当年其前身在美国怀俄明州科迪市注册成立为 Husky Refining Company. 5.

1946 年,该公司开始在加拿大经营业务.自那时,赫斯基的大部分企业及业务 运作便一直在或集中在加拿大和美国境内进行. 6. 赫斯基的普通股自

2000 年在多伦多证券交易所(?TSX?)上市,一直以来只 在该市场买卖.赫斯基也在

2011 年发行优先股,该等股份现时在 TSX 上市. 7. 自1998 年,赫斯基或其前身一直按照其以美元计值的公共债务证券的条款, 以及美国证券法所订的适用申报责任,向美国证券交易委员会呈交报告存档. 8. 赫斯基的前身於

1987 年私有化.在此之前,其前身的股份自

1949 年和

1952 年 已分别在加拿大和美国公开买卖. 9. 赫斯基截至

2011 年3月21 日的市值为

267 亿加元(约2,130 亿港元). 10. 赫斯基的财政年度终结日为

12 月31 日.於2010 年12 月31 日,赫斯基所汇报 的资产总值为

291 亿加元(约2,322 亿港元),收入为

182 亿加元(约1,449 亿 港元),全面收益为

11 亿加元(约89 亿港元).

2 11. 赫斯基的主要股东是L.F.Investments (Barbados) Limited ( ? L.F. Investments?)及Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings S.a.r.l.(?HW Luxembourg ? ) , 它们分别持有赫斯基约36.19% 及34.55% 权益.L.F.Investments 的100%权益间接由李嘉诚先生(?李先生?)及以李先生的家 族成员作为酌情受益人的信托所拥有,并由李先生(透过拥有投票权)所控制. HW Luxembourg 的100%权益间接由和记黄埔有限公司所拥有,后者的股票在联 交所上市.L.F. Investment 及HW Luxembourg 现时合共持有赫斯基约 70.74% 的权益. 12. 赫斯基现建议寻求在联交所作第二上市,以及一并进行全球发售.计划一并进行 的全球发售及第二上市,预计会由国际配售部分及向香港散户投资者提出的公开 发售部分所组成.目前,预计全球发售将只会涉及新股,而所涉及股数将不会超 逾赫斯基现时已发行股本的大约 10%. 守则的相关条文 13. 两份守则的相关条文载於两份守则引言第 4.1 及4.2 项内. 14. 第4.1 项规定: ?两份守则适用於影响香港公众公司、其股本证券在香港作第一上市的公司及其 单位在香港作第一上市的房地产基金(定义见房地产基金指引注释)的收购、合 并及股份购回.? 15. 第4.2 项规定: ?为了确定某公司是否一家在香港的公众公司,执行人员会考虑所有情况,及会 进行经济或商业上的测,主要顾及到香港股东的人数、股份在香港买卖的程度, 及其他因素,包括: (a) 其总公司及中央管理层的所在地点;