PDF《201 9 年第一期上海国盛（集团）有限》

10 年(含10 年) ,可采取一次核准,分期发行的形式.其中,公司本期计划发行 27.50 亿元,债券期限为

5 年,附设第

3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投 资者回售选择权.

图表 1. 拟发行的本期债券概况 债券名称:

2019 年第一期上海国盛(集团)有限公司公司债券 本期发行规模: 27.50 亿元人民币 本期债券期限:

5 年(3+2) ,附设第

3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权. 定价方式: 按面值发行 偿还方式: 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 增级安排: 无 资料来源:国盛集团 该公司自

2009 年以来先后发行了多期、多种债券.截至

2018 年末,公司 发行的

09 沪国盛债、15 国盛 EB 和18 沪国盛债

01 仍在存续期内,公司待偿 还债券本金余额为 113.80 亿元.公司已发行债券情况如

图表

2 所示.

图表 2. 公司已发行债券概况 债项名称 发行金额 (亿元) 期限 (天/年) 发行利率 (%) 发行时间 注册额度/注册时间 本息兑付情况

09 沪国盛债

01 20.00 10(5+5)年5.00

2009 年12 月40 亿元/2009 年11 月 未到期

09 沪国盛债

02 20.00 10(7+3)年5.20

2009 年12 月 未到期

11 沪国盛 MTN1 20.00

3 年4.82

2011 年3月30 亿元/2011 年2月已到期兑付

11 沪国盛 MTN2 10.00

3 年4.88

2011 年3月已到期兑付

15 国盛 EB 50.00

6 年1.00

2015 年11 月50 亿元/2015 年10 月 未到期

18 沪国盛债

01 25.00 5(3+2)年3.96

2018 年12 月100 亿元/2018 年11 月 未到期 资料来源:国盛集团 (2)募集资金用途 本期债券募集资金 27.50 亿元,募集资金拟用于投资上海集成电路产业投 资基金、上海军民融合产业股权投资基金及军民融合发展产业投资基金.

4 新世纪评级 Brilliance Ratings

图表 3. 本期债券募集资金拟投资项目概况(单位:亿元) 项目 发行人总投资 拟使用债券募集资金 上海集成电路产业投资基金 20.00 10.00 上海军民融合产业股权投资基金 11.00 5.50 军民融合发展产业投资基金 24.00(首期) 12.00 资料来源:国盛集团 上海集成电路产业投资基金主要发起方有上海科技创业投资(集团)有限 公司(35.09%) 、上海汽车集团股权投资有限公司(21.05%) 、国家集成电路产 业投资基金(10.53%) 、上海国际信托有限公司(10.53%) 、上海国际集团有限 公司1 (7.02%) 、国盛集团(7.02%) 、上海浦东新兴产业投资有限公司(7.02%) 等,该基金管理人为上海集成电路产业投资基金管理有限公司.基金总投资 285.00 亿元,其中国盛集团总投资 20.00 亿元.基金存续期

8 年,其中

6 年投 资期,2 年退出期,另设延长期

5 年,主要投资方向为集成电路制造业企业, 适当兼顾集成电路制造相关产业链的关键环节的重点企业, 以成熟企业投资为 主,适当投资早期和初创期企业. 上海军民融合产业股权投资基金主要发起方有国盛集团(45.38%) 、国际 集团(20.63%) 、上海紫竹高新区(集团)有限公司(8.25%)等,该基金管理 人为上海联一投资管理有限公司.基金首期规模为 40.00 亿元,其中国盛集团 总投资 11.00 亿元.基金存续期为 5+3+2 年,即投资期

5 年,退出期

3 年,可 延长期

2 年, 主要投资注册于上海市域的军民融合成长型企业或军工企业军民 融合重大项目, 以及国内其他地区与上海合作的或者可以争取落户上海的军民 融合优质项目. 军民融合发展产业投资基金主要发起方有国家开发投资集团有限公司 (32.26%) 、 国盛集团 (30.97%) 、 湖南省长江经济带产业引导基金合伙企业 (有 限合伙) (19.35%) 、上海市闵行区创新创业投资引导基金管理中心(上海市闵 行区金融服务中心) (7.74%)等,该基金管理人为国投创合(上海)投资管理 有限公司.基金首期总规模 77.50 亿元,其中国盛集团总投资为 24.00 亿元. 基金存续期为