PDF《有关收购飞机之主要交易 主要交易》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告之全部或任何部份内容 所产生或因依赖该等内容所引致之任何损失承担任何责任.

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1055) 有关收购飞机之主要交易 主要交易 董事会谨此公布,於二零一七年四月二十六日 (交易时间结束后) ,本公司与空客S.A.S. 订立空客飞机购买协议,以自空客S.A.S.购买空客飞机. 就上市规则第14.07条项下之代价测试而言,收购的相关适用百分比率超过25%及低於 100%.收购将构成本公司一项主要交易,因此须遵守上市规则项下之申报、公告及股 东批准规定. 就董事经作出一切合理查询后,就彼等所知、所获得之资料及所信,概无股东或其各 自任何联系人士於空客飞机购买协议及收购中拥有任何重大权益,因此概无股东须在 本公司就批准空客飞机购买协议及收购举行的股东大会上放弃投票.本公司已根 市规则第14.44条取得南航集团(於本公告日期持有本公司全部已发行股份约51.99%之 控股股东)的书面股东批准,因而无需举行股东大会批准空客飞机购买协议及收购. 一般事项 根鲜泄嬖虻14.41(a)条,一份载有(其中包括)收购之进一步资料连同召开股东大 会之通告的通函须於刊发本公告日期后15个营业日内(即二零一七年五月十九日或之 前)寄发.由於需要更多时间编制债务报表以供纳入通函,本公司已向联交所申请豁 免严格遵守上市规则第14.41(a)条之规定,因此通函寄发日期可延迟至二零一七年六月 二十四日或之前日期. 於二零一七年四月二十六日(交易时间结束后),本公司与空客S.A.S.订立空客飞机购 买协议,以自空客S.A.S.购买空客飞机. 空客飞机购买协议 订约方 (i) 本公司,作为买方,主要从事民航业务. -

2 - (ii) 空客S.A.S.(一间在图卢兹注册成立之公司),作为卖方.空客S.A.S.主要从事 飞机制造业务.就董事经作出一切合理查询后所知、所获得之资料及所信,空客S.A.S.及其最终实益拥有人均为独立於本公司及本公司关连人士 (定义见上市 规则) 之第三方,且并非本公司之关连人士. 所收购之飞机 20架A350-900飞机 代价 湛S.A.S.所提供之资料,一架空客A350-900飞机之目录价格约为298.9百万美元.该 目录价格包括机身价格及发动机价格. 空客飞机收购协议乃根话闵桃导靶幸倒呃枭潭┝.空客飞机之实际总代价须以现 金支付,并经各方公平磋商厘定并基於空客S.A.S.给予之关於空客飞机之大幅价格优 惠,低於空客S.A.S.之目录价格.董事会(包括独立非执行董事)认为从收购中获得之 价格优惠对本集团之经营成本并无重大影响. 就收购而言,空客飞机收购协议包含了限制(其中包括)披露收购代价之保密条款.此外,根钡睾娇找瞪桃党９,购买空客飞机之代价通常不对公众披露.本公司曾经於 个别情况下向空客S.A.S.寻求允许本公司在相关公告及通函中披露某些依上市规则第14 章要求须披露之信息(包括相关实际购买代价)之许可.然而,空客S.A.S.拒绝了本公 司对此方面之请求,并坚持於可能情况下保持该等资料保密.披露实际代价将导致失去 大幅价格优惠,因而对本集团之收购成本造成重大负面影响,因此将不符合本公司及其 股东之整体利益.本公司已就披露空客飞机之实际代价向联交所申请且联交所已授出豁 免严格遵守有关上市规则项下之披露规定. 董事会相信,收购中给予本公司之价格优惠程度与本集团於过往购买空客飞机获得之价 格优惠相若.本公司亦相信收购所获价格优惠对本集团整体营运成本之影响,跟先前自 空客S.A.S.购买飞机所获价格优惠之影响并无重大差异. 付款及交收方式 收购之总代价以美元现金支付.代价部分以现金支付,部分以与银行机构订立之融资安 排支付.空客飞机将於二零一九年至二零二二年期间分阶段向本公司交付,自二零一九 年至二零二二年每年分别交付6架飞机、6架飞机、4架飞机及4架飞机.总代价将根 相关空客飞机交付时间表於二零一九年至二零二二年分期支付予空客S.A.S.. 资金来源 收购将部分以本公司之自有资金及部分以商业银行所提供之商业贷款支付.该等商业银 行均非且将不会是本公司之关连人士(定义见上市规则).於本公告日期,本公司尚未 为筹措收购之资金而与任何该等商业银行签订任何协议.本公司与任何商业银行就收购 -