PDF《上海电气集团股份有限公司 收购资产关联交易公告》

1 证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2016-061 公司债代码:122224 公司债简称:12 电气

02 可转债代码:113008 可转债简称:电气转债 上海电气集团股份有限公司 收购资产关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的,公司应当在公告中作特别提示. 重要提示: 上海电气集团股份有限公司(以下简称 公司 )出资收 购上海电气(集团)总公司(以下简称 电气总公司 )持有的 上海电气风电设备有限公司(以下简称 电气风电公司 ) 3.23%股权

一、关联交易概述 公司董事会同意公司以人民币3361.105054万元的价格,收 购电气总公司持有的电气风电公司3.23%股权. 本次股权收购事宜构成了上市公司的关联交易. 本次关联交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组.除公司于2015年12月2日董事会审议通过的《关于公司资产 置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》 (具体内容可详见公司于2015年12月7日刊登于上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)的《上海电气重组报告书修订稿》 ) 之外,至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与电气总公司 之间的关联交易没有达到占本公司最近一期经审计净资产绝对 值5%以上.

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二、关联方介绍 上海电气(集团)总公司,注册地址:上海市四川中路110 号;

注册资本:人民币682,976.60万元;

企业性质:全民所有制;

法定代表人:黄迪南;

经营范围:电力工程项目总承包、设备总 成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的 设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市 国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规 定) . 截止至2015年12月31日,电气总公司总资产人民币2093.6 亿元,净资产人民币683.4亿元(含少数股东权益) ;

2015年度电 气总公司实现营业收入人民币965.2亿元,净利润(含少数股东 损益)人民币46.6亿元.

三、关联交易标的基本情况 上海电气风电设备有限公司注册资本:214742.143 万元;

其中:公司占 96.77%股权、电气总公司占 3.23%股权.法定代表 人:金孝龙;

注册地址:东川路

555 号己号楼

8 楼;

主营经营范 围是风力发电设备及零部件的设计、开发、制造和销售,风力发 电设备安装、调试、维护、修理,电力工程、风力发电技术领域 内的技术开发、技术转让、咨询等.

3 电气风电公司近年资产及财务状况: 单位:人民币万元 名称

2014 年 (经审计)

2015 年 (经审计)

2016 年6月30 日 (经审计) 总资产 698,254.16 813,410.68 831,695.55 负债 668,549.54 699,394.10 723,982.61 净资产 29,704.62 114,016.58 107,712.94 单位:人民币万元 项目2014 年 (经审计)

2015 年 (经审计)

2016 年1-6 月 (经审计) 营业收入 569,726.72 537,542.66 197,440.01 净利润 5,944.35 -22,960.70 -6,303.65 上述 2014-2015 年度及

2016 年1-6 月财务数据均摘自由天 职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告. 电气风电公司本次股权收购项目委托上海立信资产评估有 限公司进行资产评估,评估方法采用资产基础法,评估基准日为 2016年6月30日.电气风电公司的净资产帐面价值为人民币 107,712.94万元,评估价值为人民币104,058.98万元. (最终评 估价值,以经过上海市国资委备案后的结果为准)