PDF《上海置信电气股份有限公司》

(一)交易标的

1、本次股权收购交易标的为和盛集团持有的德和工贸 100%的股权

3

2、基本情况: 公司名称:德和工贸 住所:泉港区涂岭镇路口村驿峰路边 法定代表人:王传桂 注册资本:人民币 4,300 万元 公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:钢铁、电子产品、电气物资贸易和仓储(不含危险品和国家专营 专控产品) ;

水泥制品加工制造.

(二)交易标的主要资产及负债

1、无形资产 德和工贸的无形资产为土地使用权,共3宗,土地面积合计 99,720 平方米, 土地用途为工业,土地使用权类型为出让,已取得权属证书,证载土地使用权人 均为德和工贸. 德和工贸土地权属清晰,但缺失完整的办理土地证、房产证所需的前置程序 材料,包括但不限于履行招拍挂手续的材料、出让金缴纳凭证、规划红线图、建 设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、消防验收的相 关材料等. (1)土地使用权登记状况 序号宗地名称 土地证号 证载使用 权人 证载 用途 使用权 类型 面积(m

2 )

1 厂区地块

1 泉港国用(2015)第354 号 德和工贸 工业 出让 65,507

2 厂区地块

2 泉港国用(2015)第355 号 德和工贸 工业 出让 17,105

3 厂区地块

3 泉港国用(2015)第356 号 德和工贸 工业 出让 17,108 (2)土地权利状况及利用现状 序号宗地名称 剩余使 用年限 他项 权利 实际开发 程度 土地利用现状

1 厂区地块

1 32.6 无 五通一平 地上有建筑物

13 幢, 建筑面积合计 14,552.02 O

2 厂区地块

2 37.1 无 五通一平

3 厂区地块

3 37.1 无 五通一平 地上有建筑物

3 栋,建筑面积合计 7,294.71 O

2、房屋建筑物类资产 房屋建筑物类资产为位于泉州市泉港区涂岭镇路口村的德和工贸厂区内的 房屋及构筑物,共34 项,建筑面积合计 21,846.73 平方米,除简易厂房及淋浴 间外均已取得权属证书.房屋结构类型主要为混合结构,部分为框架结构或钢结

4 构.构筑物主要包括厂区内的道路、围墙等.上述房屋建筑物主要建成于

2001 年,目前均可正常使用. 德和工贸 1#、2#、3#厂房存在违规改建的情况. 德和工贸权证号为泉港国用(2004)第035 号的土地上有三处房屋未办理不 动产登记,面积为 3,600 平方米.

3、其他应付款 其他应付款主要为德和工贸应付关联方的 838.87 万元.

(三)交易标的财务状况

1、截至

2015 年12 月31 日,德和工贸的股东结构如下: 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%) 和盛集团 4,300 100.00 合计 4,300 100.00

2、最近一年又一期的主要财务指标 单位:万元 主要财务指标

2015 年9月30 日2014 年12 月31 日 资产总额 3,577.21 3,860.56 非流动资产 3,543.67 3,692.05 固定资产净额 1,708.37 1,827.98 无形资产 1,460.59 1,495.41 长期待摊费用 167.75 214.98 递延所得税资产 206.96 153.67 负债总额 895.46 876.01 其他应付款 891.76 875.61 净资产 2,681.76 2,984.54 主要财务指标

2015 年1-9 月2014 年 营业收入 207.37 330.61 营业成本 114.47 141.95 管理费用 222.66 392.16 财务费用 25.67 42.49 净利润 -302.79 -295.48

3、审计意见 德和工贸公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了德和工贸公司

2015 年9月30 日的财务状况以及

2015 年1-9 月的经营成 果和现金流量. 以上数据来自具有从事证券、期货业务资格的中天运会计师事务所(特殊普