PDF《上海置信电气股份有限公司》

5 通合伙)浙江分所出具的《福建泉州泉港德和工贸有限公司审计报告》 (中天运 (浙江)[2015]审字第

00498 号) .

(四)交易标的评估状况 北京中企华资产评估有限责任公司根据有关法律、法规和资产评估准则、资 产评估原则,采用资产基础法,按照必要的评估程序,对和盛集团拟转让持有的 德和工贸 100%股权事宜涉及的德和工贸股东全部权益在

2015 年9月30 日的市 场价值进行了评估, 出具了 《福建和盛集团有限公司拟转让所持有的福建泉州泉 港德和工贸有限公司 100%股权项目评估报告》 [中企华评报字(2015)第4045 号]. 经评估,截至评估基准日,福建泉州泉港德和工贸有限公司资产账面值为 3,577.22 万元,评估值为 6,089.70 万元,增值额为 2512.48 万元,增值率为 70.24%;

负债账面值为 895.46 万元,评估值为 895.46 万元,无增值;

所有者 权益账面值为 2,681.76 万元,评估值为 5,194.24 万元,评估增值 2512.48 万元,增值率为 93.69%.

四、交易协议的主要内容

(一)股权收购价款及比例

1、根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《福建和盛集团有限公司 拟转让所持有的福建泉州泉港德和工贸有限公司 100%股权项目评估报告[中企 华评报字(2015 年)第4045 号]》 ,截至评估基准日(2015 年9月30 日) ,德和 工贸净资产评估值为 5,194.24 万元.据此,置信电气按德和工贸的整体评估值 5,194.24 万元为作价依据,向和盛集团支付 5,194.24 万元股权转让款购买其所 持有的德和工贸 100%股权.

2、本次股权收购完成后,德和工贸的股权比例如下: 序号 股东名称 持股数额(万元) 比例(%)

1 上海置信电气股份有限公司 4,300 100.00% 合计 4,300 100.00%

3、自本协议签署之日起至交割日期间,德和工贸不得进行以利润转增股本、 以资本公积转增股本以及以净资产整体折股等行为.

(二)股权转让款的支付 置信电气、和盛集团同意,股权转让款将由置信电气按以下方式向和盛集团 支付,具体支付方式为:置信电气于股权购买协议生效后

20 个工作日内将股权

6 转让款一次性付清.

(三)新老股东的特别约定

1、各方确认德和工贸 1#、2#、3#厂房存在违规改建的情况,和盛集团承诺 若未来发生德和工贸因上述事项被行政处罚或遭受其它损失的情形, 和盛集团应 当负责解决并赔偿相应损失.

2、各方确认德和工贸权证号为泉港国用(2004)第035 号的土地上有三处 房屋未办理不动产登记, 面积为 3,600 平方米,账面净值总计 1,727,042.74 元, 评估价值总计 2,620,497.00 元. 和盛集团承诺于

2016 年12 月31 日之前完成上 述不动产登记手续,若逾期未完成,和盛集团需向置信电气承担 2,620,497.00 元及同期银行利息的赔偿责任,且仍有义务继续配合完成上述不动产登记工作.

3、 和盛集团承诺, 若未来德和工贸因现有土地、 房产相关手续材料的原因(包 括但不限于履行招拍挂手续的材料、出让金缴纳凭证、规划红线图、建设用地规 划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、消防验收等),而在未 来新建、改建、扩建厂房等遇到障碍时,和盛集团有义务负责解决相关问题,置 信电气书面提出上述协助要求时,若和盛集团

90 日内未能解决,和盛集团则须 向置信电气承担所涉及土地、房产评估价格及同期银行利息的赔偿责任.