PDF《上海电气集团股份有限公司 关于所属企业收购股权的》

12 个月内,公司与上海电气(集团)总公司及其关 联人的关联交易标的金额小于公司

2010 年经审计净资产的 5%. 二二二

二、 、 、 、 关联方介绍 关联方介绍 关联方介绍 关联方介绍

1、关联关系 公司持有上海机电 47.28%的股份,是上海机电的控股股东,电气总公司持 有本公司 58.02%的股份,为公司的控股股东.

2、关联方概述 企业名称:上海电气(集团)总公司 注册地址:四川中路

110 号3注册资本:人民币 642,476.60 万元 企业性质:国有企业(非公司法人) 法定代表人:徐建国 主营业务:电力工程项目总承包、设备总成套或分交、对外承包劳务,实业 投资, 机电产品及相关行业的设备制造销售, 为国内和出口项目提供有关技术咨 询及培训, 市国资委授权范围的国有资产经营与管理, 国内贸易 (除专项规定外) . 截止

2010 年12 月31 日,电气总公司总资产 1,452 亿元,净资产(含少数 股东权益)394 亿元,2010 年度,电气总公司营业收入

845 亿元,净利润(含少 数股东权益)29 亿元. 三三三

三、 、 、 、 关联交易标的基本情况 关联交易标的基本情况 关联交易标的基本情况 关联交易标的基本情况 高斯国际是一家依据美国特拉华州法律,于2002 年2月1日成立的公司. 其经营范围为提供端到端的胶印机系列产品及辅助设备, 为商务印刷客户和新闻 机构提供解决方案.公司的解决方案包括印前产品、高速印刷机、创新型印后加 工产品和经常性零部件维护. 截至目前,高斯国际的股权结构为: 序号 序号 序号 序号 股东名称 股东名称 股东名称 股东名称 优先股 优先股 优先股 优先股( ( ( (股数 股数 股数 股数) ) ) ) 普通股 普通股 普通股 普通股( ( ( (股数 股数 股数 股数) ) ) ) 出资比 出资比 出资比 出资比例 例例例1上海电气(集团)总公司 530.69 615.86 100% 合计 530.69 615.86 100% 经普华永道中天会计师事务所审计,高斯国际近一年一期的主要财 务数据如下: 单位:人民币万元 项目 项目 项目 项目

2011 年年年年9月月月月30 日日日日2010 年年年年12 月月月月31 日日日日总资产 306,238.8 327,115.0 总负债 356,119.7 371,794.4 股东权益 -49,880.9 -44,679.4 归属于母公司 的股东权益 -55,580.6 -51,841.5

4 单位:人民币万元 项目 项目 项目 项目

2011 年年年年1-9 月月月月2010 年年年年营业收入 233,447.7 282,774.2 净利润 -11,989.6 -64,479.2 本次股权转让委托上海东洲资产评估有限公司进行评估. 评估方法主要采用 收益现值法.截止

2011 年9月30 日,高斯国际经评估的股东全部权益价值为人 民币 57,106 万元. 四四四

四、 、 、 、 关联交易的主要内容和定价政策 关联交易的主要内容和定价政策 关联交易的主要内容和定价政策 关联交易的主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容 上海机电协议受让电气总公司持有的高斯国际 100%股权,股权转让价格参 照经评估的高斯国际之股东全部权益值确定,为人民币 57,106 万元.股权转让 款由上海机电以现金方式支付给电气总公司.

(二)关联交易定价情况 根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字[2012]第0014187 号 《企业价值评估报告》 ,以2011 年9月30 日为评估基准日,高斯国际之股东全 部权益为人民币 57,106 万元,增值额为 112,686.6 万元,增值率 203%. 根据上海机电与电气总公司于