PDF《华东医药股份有限公司》

1 证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号: 2018-40 公司债代码:112247 公司债简称:15华东债 华东医药股份有限公司 关于现金要约收购英国 Sinclair Pharma plc 全部股份的 项目进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要提示: 截止本公告日,公司已就现金要约收购英国医美上市公司 Sinclair Pharma plc(以下简称 Sinclair )全部股份项目完成 了浙江省发改委、浙江省商务厅相关备案程序,并获得了中国工商银 行股份有限公司伦敦分行为本次现金要约收购开具的银行保函, 顺利 达成了要约协议约定的有关前提条件.基于此,公司与 Sinclair 已 于伦敦时间

2018 年9月18 日在伦敦证券交易所发布了正式要约收购 公告. 华东医药股份有限公司 (以下简称 华东医药 或 公司 或 本 公司 )与Sinclair Pharma plc(以下简称 交易双方 )于英国 伦敦时间

2018 年8月28 日签署了有约束力的要约协议(Offer Agreement,以下称 要约协议 )并于当天在伦敦证券交易所发布 了华东医药拟通过现金要约方式收购 Sinclair 全部股份的可能性要

2 约收购公告(即根据《英国城市收购及合并守则》( 以下简称 守则 )2.4 条之规定发布的 Possible Offer Announcement).随后, 本公司于

2018 年8月29 日在深圳证券交易所对外发布了 《关于拟以 现金要约方式收购英国 Sinclair Pharma plc 全部股份的公告》(具 体详见编号为 2018-37 的相关公告内容). 根据要约协议的约定,在满足相关前提条件的情况下,本公司方 可向 Sinclair 发出正式的收购要约,并根据守则 2.7 条之规定发布 相关公告.截止目前,公司已就该项目完成了浙江省发改委、浙江省 商务厅有关项目备案程序, 并获得了中国工商银行股份有限公司伦敦 分行为本次要约收购开具的银行保函, 满足了要约协议约定的相关前 提条件.基于此,经英国并购委员会同意,公司与 Sinclair 于伦敦 时间

2018 年9月18 日在伦敦证券交易所发布了华东医药通过现金要 约方式收购 Sinclair 全部股份的正式要约收购公告(即根据守则 2.7 条发布的 Recommended Cash Offer Announcement).相关公告可在 伦敦证券交易所网站(www.londonstockexchange.com)以及本公司网 站(http://www.eastchinapharm.com/En/News/Sinclair_Notice)进行查 阅. 本次正式要约收购公告的发布, 已经公司第八届董事会第十五次 会议审议并表决同意.本次现金要约收购不构成关联交易,亦不构成 重大资产重组,根据深交所《股票上市规则》的规定,本次交易的决 策权限在公司董事会授权范围内,无需提交股东大会审议.

一、本次正式要约收购公告的主要内容

1、本次现金要约收购拟采用守则规定的协议安排(Scheme Of Arrangement,以下简称 协议安排 )方式执行,由华东医药全资

3 孙公司华东医药医美投资(香港)有限公司(以下简称 华东医美 ) 现金要约收购 Sinclair 的全部股份.现金要约的协议安排文件 (Scheme Document)将于本次正式要约收购公告后

28 天内向 Sinclair 股东公布. 同时,根据该现金要约,如果未能推进协议安排方式收购,公司 有权在英国收购委员会同意的情况下通过发出收购要约(Contractual Offer)方式执行.

2、根据现金要约,本次要约收购价格为