PDF《华东医药股份有限公司》

2018 年8月28 日与Sinclair 管理层代表 Chris Spooner 和Alan Olby 签订了具有法 律约束力的 MIP 协议( Term Sheet),但该激励计划后续仍需经过 Sinclair 股东大会独立股东过半数批准. 根据守则第 16.2 条, Sinclair 财务顾问 Rothschild 及Peel Hunt 认为对于 Sinclair 独立股东来说,MIP 的条款是公平合理的.

7、基于对 Sinclair 公司整体运营情况的认可,如本次要约收购 最终生效,本公司将不会对 Sinclair 的相关雇员任用、研发活动、 办公地点、固定资产投资等方面做出大的调整或改变.

8、本次要约收购所需资金将由公司采用自有资金进行筹集,且 公司已获得中国工商银行股份有限公司伦敦分行出具的不可撤销银 行保函,以作为现有自有资金支付方式的可选择替代方案.基于此, 公司财务顾问 Piper Jaffray 确认公司有足够的现金资源,能够全面

6 满足与本次要约收购有关的对价支付.

二、本次要约收购后续主要流程 本次正式要约收购公告发布后,后续仍需履行向 Sinclair 全体 股东发布协议安排文件(Scheme Document),召开法院会议和 Sinclair 股东大会对本次要约收购及 MIP 等相关议案进行表决,以 及最后法院聆讯裁决本次要约收购等相关程序. 本次正式要约收购公告发布后, 预计将在

28 天内向 Sinclair 全 体股东发布协议安排文件(Scheme Document)相关内容,该协议安 排文件将包括本次现金要约收........