PDF《要约收购报告书摘要》

中百控股集团股份有限公司要约收购报告书摘要 中百控股集团股份有限公司 要约收购报告书摘要 上市公司名称: 中百控股集团股份有限公司 股票上市地点: 深圳证券交易所 股票简称: 中百集团 股票代码:

000759 收购人: 永辉超市股份有限公司 住所: 福州市西二环中路

436 号 通讯地址: 福建省福州市鼓楼区湖头街

120 号光荣 路5号院 收购方财务顾问: 签署日期:2019 年4月中百控股集团股份有限公司要约收购报告书摘要 1-1-1 重要声明 本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的 简要情况.

投资者在做出是否预受要约的决定之前,应当仔细阅读要约收购报 告书全文,并以此作为投资决定的依据.要约收购报告书全文后续将刊登于深 圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/). 本次要约收购尚需完成经营者集中申报及反垄断审查,本收购要约并未生 效,具有相当的不确定性.要约收购报告书全文将在反垄断审核通过后刊登于 深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/). 中百控股集团股份有限公司要约收购报告书摘要 1-1-2 特别提示 本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要 释义 部分所定义的 词语或简称具有相同的含义.

1、本次要约收购主体为永辉超市.

2、本次要约收购股份数量不超过 69,055,581 股,要约收购价格为 8.10 元/ 股.

3、本次要约收购前,永辉超市持有中百集团 5.00%股份,永辉超市全资控 股子公司重庆永辉及永辉物流分别持有中百集团 15.02%、9.84%的股份,三者 合计持有中百集团 29.86%的股份.

4、本次要约收购为部分要约,不以终止中百集团上市地位为目的.本次要 约收购期限届满后,收购人最多合并持有中百集团 40.00%的股份(272,407,707 股),中百集团将不会面临股权分布不具备上市条件的风险. 中百控股集团股份有限公司要约收购报告书摘要 1-1-3 本次要约收购的主要内容

一、被收购公司基本情况 被收购公司名称: 中百控股集团股份有限公司 股票上市地点: 深圳证券交易所 股票简称: 中百集团 股票代码:

000759 截至本报告书摘要签署日,中百集团股本结构如下: 股份类别 股份数量(股) 占比

一、有限售条件流通股 415,468 0.06%

二、无限售条件流通股 680,606,032 99.94% 人民币普通股(A 股) 680,606,032 99.94% 境内上市外资股(B 股) - - 合计 681,021,500 100.00%

二、收购人的名称、住所、通讯地址

三、本次要约收购的目的 收购人看好中百集团的未来发展前景,本次收购旨在加强对中百集团的战 略投资和战略合作,进一步促进收购人和中百集团之间的业务协同效应,提升 中百集团价值,不以谋求控制权为目的. 本次要约类型为主动要约,并非履行法定要约收购义务. 本次要约收购不以终止中百集团股票的上市地位为目的. 收购人名称: 永辉超市股份有限公司 住所: 福州市西二环中路

436 号 通讯地址: 福建省福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院 联系

电话: 0591-83762200 中百控股集团股份有限公司要约收购报告书摘要 1-1-4

四、本次要约收购的决定

2019 年4月3日,永辉超市第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以 要约方式收购中百集团部分股份的议案》,同意本次要约收购及相关事宜,并 授权公司执行董事具体执行本次要约收购的相关事宜.