PDF《中远海运控股股份有限公司 关于要约宣布为无条件暨重大资产...》

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:临2018-051 中远海运控股股份有限公司 关于要约宣布为无条件暨重大资产重组进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 根据东方海外控股股东的不可撤销承诺,其已就其拥有的全部股份(即429,950,088 股东方海外股份)接受要约.2018 年7月13 日下午 4:30,关于本次 要约收购,已就 475,261,974 股东方海外股份收到要约的有效接纳,占截至本公 告发布之日东方海外投票权约 75.95%.瑞士银行香港分行函件(其全文载于综 合文件)中"要约的条件"一节所载的所有条件已获达成.因此,公司、Faulkner Global 及上港集团 BVI 发展有限公司宣布要约于

2018 年7月13 日在所有方面 成为无条件.如综合文件所披露,根据香港《公司收购及合并守则》第15.3 条, 凡有条件要约成为或宣布为无条件(不论就接纳或所有方面而言),则该项要约 其后应维持可供接纳不少于

14 天.因此,要约将维持可供接纳直至

2018 年7月27 日(星期五)下午 4:00 为止.有关要约结果的进一步公告将于

2018 年7月27 日(星期五)刊发.

2017 年7月7日,中远海运控股股份有限公司(以下简称"公司" )召开第 五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司要约收购东方海外国际方案的议 案》 、 《关于及其摘 要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,公司拟通过境外全资子公司 Faulkner Global Holdings Lmited(以下简称"Faulkner Global" )与联合要约人上 港集团 BVI 发展有限公司联合向香港联交所上市公司东方海外(国际)有限公 司(股票代码:00316,以下简称"东方海外" "标的公司" )的全体股东发出购 买其持有的已发行的标的公司股份的附条件的自愿性全面现金收购要约 (以下简 称"本次要约收购"或"重大资产重组") .本次要约收购的对价均将以现金支 付,要约价格为每股 78.67 港元.详见公司于

2017 年7月9日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告.

2017 年7月18 日,公司收到上海证券交易所《关于中远海运控股股份有限 公司重大资产重组草案信息披露的事后问询函》 (上证公函[2017]0841 号) (以下 简称"《问询函》") ,根据《问询函》的要求,公司及中介机构对有关问题进 行了认真分析及回复,同时按照《问询函》的要求对《中远海运控股股份有限公 司重大资产购买报告书(草案) 》等文件进行了修改及补充.详见公司于

2017 年7月26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告. 公司已收到中国远洋海运集团有限公司转来的由国务院国有资产监督管理 委员会(以下简称"国资委" )办公厅于

2017 年8月28 日出具的《关于中远海 运控股股份有限公司收购东方海外(国际)有限公司有关意见的复函》 (国资厅 规划[2017]603 号) (以下称"复函" ) .根据复函,中远海控本次要约收购不属于 中央企业境外投资项目负面清单禁止类范围,准予备案.

2017 年10 月16 日,公司召开

2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司要约收购东方海外国际方案的议案》 、 《关于及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的 议案,详见公司于