PDF《紫金矿业集团股份有限公司 关于要约收购》

1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :601899

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601899 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :紫金矿业 紫金矿业 紫金矿业 紫金矿业 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临2009

2009 2009 2009― ― ― ―052

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052 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司 关于要约 关于要约 关于要约 关于要约收购 收购 收购 收购 Indophil Resources NL 股权的公告 股权的公告 股权的公告 股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、 误导性陈述或者重 误导性陈述或者重 误导性陈述或者重 误导性陈述或者重 大遗漏 大遗漏 大遗漏 大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

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1、 、 、 、投资标的 投资标的 投资标的 投资标的: : : :Indophil Resources NL( ( ( (以下简称 以下简称 以下简称 以下简称 Indophil 或或或或 目标公司 目标公司 目标公司 目标公司 ) ) ) )全全全全部已发行股份 部已发行股份 部已发行股份 部已发行股份及在收购期间将予发行的股份 及在收购期间将予发行的股份 及在收购期间将予发行的股份 及在收购期间将予发行的股份, , , ,包括 包括 包括 包括 Indophil 于收购期间因权 于收购期间因权 于收购期间因权 于收购期间因权利人根据 利人根据 利人根据 利人根据 相关条款行使现有期权 相关条款行使现有期权 相关条款行使现有期权 相关条款行使现有期权或 或或或绩效 绩效 绩效 绩效期 期期期权而发行的任何新股份 权而发行的任何新股份 权而发行的任何新股份 权而发行的任何新股份, , , ,及及及及Indophil 为收购 为收购 为收购 为收购 Alsons Corporation( ( ( (以下简称 以下简称 以下简称 以下简称 Alsons ) ) ) )在在在在Sagittarius Mines, Inc. ,(以下简称 以下简称 以下简称 以下简称 SMI )所持 所持 所持 所持 有的 有的 有的 有的 A 类股份 类股份 类股份 类股份 3.27%的权益而发行的任何新股份 的权益而发行的任何新股份 的权益而发行的任何新股份 的权益而发行的任何新股份. . . .

2、 、 、 、本次交易金额 本次交易金额 本次交易金额 本次交易金额: : : :约约约约5.45 亿澳元 亿澳元 亿澳元 亿澳元, , , ,约合人民币 约合人民币 约合人民币 约合人民币 33.68 亿元 亿元 亿元 亿元;

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1 澳元 澳元 澳元 澳元兑换 兑换 兑换 兑换人民币 人民币 人民币 人民币 6.18 元元元元折算 折算 折算 折算, , , ,下同 下同 下同 下同) ) ) )