PDF《中远海运控股股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

中远海运控股股份有限公司COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1919) 海外监管公告本公告乃根 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 第13.10B 条而作出. 以中文随附之海外监管公告乃本公司於二零一九年四月十二日在上海证券交易所的 网站 ( ) 上以中文发布的 《瑞银证券有限责任公司关於中远海运控股 股份有限公司重大资产购买之

2018 年度持续督导报告》 . 承董事会命 中远海运控股股份有限公司 公司秘书 郭华伟 中华人民共和国,上海 二零一九年四月十二日 於本公告日期,本公司董事为许立荣先生

1 (董事长) 、黄小文先生

1 (副董事长) 、王海民先生

1 、 张为先生

1 、冯波鸣先生

2 、张炜先生

2 、陈冬先生

2 、杨良宜先生

3 、吴大卫先生

3 、周忠惠先生

3 及张 松声先生

3 . 1. 执行董事 2. 非执行董事 3. 独立非执行董事 * 仅供识别 瑞银证券有限责任公司 关于中远海运控股股份有限公司 重大资产购买 之2018 年度持续督导报告 独立财务顾问 瑞银证券有限责任公司 北京市西城区金融大街

7 号英蓝国际金融中心

12 层、15 层2019 年4月1独立财务顾问声明与承诺 瑞银证券有限责任公司(以下简称 瑞银证券 或 本独立财务顾问 ) 接受委托,担任中远海运控股股份有限公司(以下简称 中远海控 、 上市 公司 或 公司 )附条件的自愿性全面现金要约收购东方海外(国际)有限 公司(以下简称 东方海外 、 东方海外国际 或 标的公司 )交易之独 立财务顾问.本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范,本着 诚实信用、勤勉尽责的态度,出具持续督导工作报告书.

1、持续督导工作报告书所依据的文件和材料是中远海控、东方海外国际公 开信息及中远海控、交易各方及相关中介机构等有关各方提供的资料和意见, 基于的假设前提是上述资料和意见真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏;

本独立财务顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保 证.

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异,确信上市公司信息 披露文件真实、准确、完整.

3、持续督导工作报告书不构成对上市公司的任何投资建议,投资者根据持 续督导工作报告书所做出的任何投资决策而产生的相应风险,本独立财务顾问 不承担任何责任.

4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在持续督导工 作报告书中列载的信息和对持续督导工作报告书做任何解释或者说明.

2 释义 在本报告中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

一、一般释义 中远海控、上市公司、公司 指 中远海运控股股份有限公司 东方海外、东方海外国际、标的 公司 指 东方海外(国际)有限公司 Faulkner Global 指Faulkner Global Holdings Limited 远海控股 指 远海控股(香港)有限公司 中远集团、控股股东 指 中国远洋运输(集团)总公司 中远海运、中远海运集团、中国 远洋海运、间接控股股东、集团 指 中国远洋海运集团有限公司 交易各方 指指Faulkner Global、联合要约人及标的公司全体 拟接受本次要约的股东 上港 BVI、联合要约人 指Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited (上港集团 BVI 发展有限公司) BVI 指 英属维尔京群岛 瑞银证券、本财务顾问 指 瑞银证券有限责任公司 本次要约、本次收购、本次要约 收购、本次重大资产重组、本次 重组、本次交易 指Faulkner Global 与联合要约人附条件的自愿性全 面现金要约收购东方海外国际的交易 本督导报告、本报告 指 本中远海运控股股份有限公司重大资产购买报告 书(草案) 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 CFIUS 指 美国外国投资委员会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 (中国证券 监督管理委员会令第