PDF《湖南建工集团有限公司2019 年度第一期》

2018 年9月10 日 注册额度:

16 亿元 本期发行: 基础发行规模

8 亿元,发 行金额上限

16 亿元 发行目的: 偿还银行借款,补充流动资金 存续期限:

5 年 偿还方式: 按年单利计息,每年付息一次 增级安排: 无 概述 分析师 翁斯 [email protected] 曹 [email protected] Tel:(021)

63501349 Fax: (021)63500872 上海市汉口路

398 号华盛大厦 14F http://www.shxsj.com

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3 新世纪评级 Brilliance Ratings 湖南建工集团有限公司

2019 年度第一期中期票据 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 该公司前身为成立于

1952 年的湖南省建筑工程局,1985 年经湖南省政府 以[湘政办函

153 号文]批准,改制并更名为 湖南省建筑工程集团总公司 ,初 始注册资本 1.05 亿元.经多次增资扩股,截至

2016 年末,公司实收资本 16.92 亿元.2017 年6月,经湖南省政府以《关于湖南省建筑工程集团总公司实施 公司制改造的批复》 (湘国资改组函[2017]103 号)和《关于湖南省建筑工程集 团总公司公司制改制方案的批复》 (湘国资改组函[2017]161 号)批准,公司改 制并更名为 湖南建工集团有限公司 ,注册资本变更为 200.00 亿元(逐步以 公司经审计评估并备案确认的净资产作为实缴出资, 超过部分计入资本公积) , 后经增资、土地评估增值及资本公积、盈余公积和未分配利润转增实收资本1, 截至

2018 年3月末,公司实收资本增至 69.82 亿元. 该公司为我国大型建筑承包企业,先后承建了湖南省图书城、湖南长沙黄 花机场航站楼扩建工程、上海印钞厂老回字型印钞工房易地迁建工程、重庆大 剧院等多项标志性工程和重点工程.近年来公司在保持主业持续增长的基础 上, 延伸纵向产业链, 形成了以房屋建筑工程业务为主, 基础设施建设与投资、 房地产开发与投资等业务协调发展的经营格局. 2. 债项概况 (1)债券条款 该公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 16.00 亿 元中期票据的议案已获湖南省人民政府国有资产监督管理委员会审核同意 (湘 国资产权函[2018]84 号) .公司本期中期票据拟定基础发行规模 8.00 亿元,发 行金额上限 16.00 亿元,公司拟将所募资金用于偿还集团银行贷款和补充流动 资金.

1 包括 1)湖南省财政厅根据湘财企指[2017]54 号文件下达财政补助资金 0.75 亿元以补充国有 资本金形式注入该公司;

2)湖南省国资委根据湘财国预企[2017]2 号文件安排国有资本经营预 算资金 0.20 亿元以补充国有资本金形式注入公司;

3) 湖南省国资委根据湘国资改组函[2017]161 号批准的改制方案(简称改制方案) ,将46.85 亿元资本公积、0.66 亿元盈余公积和 2.17 亿元 未分配利润转增实收资本,合计转增实收资本金 49.68 亿元.

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图表 1. 拟发行的本次债券概况 债券名称: 湖南建工集团有限公司

2019 年度第一期中期票据 总发行规模: 16.00 亿元人民币 本期发行规模: 基础发行规模 8.00 亿元,发行金额上限 16.00 亿元 本次债券期限:

5 年 债券利率: 固定利率.利率通过集中簿记建档的方式确定.融资券利率在融资券存续期限内固定不 变,不计算复利,逾期不另计利息 定价方式: 按面值发行 偿还方式: 按年计息,到期一次还本 增级安排: 无 资料来源:湖南建工 截至本评级报告出具日, 该公司尚在存续期债券本金余额合计 21.80 亿元, 为公司于